独家挖掘三大概念，中药+超级电容+脑机接口周涨近29%！

摘要：

回顾一：《中医药顶层规划落地，这些细分龙头具备较强弹性》，发布5日区间最大涨幅28.81%；

回顾二：《云擎智造基地项目11月底可投产》，发布3日区间最大涨幅20.91%；

回顾三：《AI服务器功率密度代际跃迁带动电容需求十倍级增长，叠加海外厂商涨价、行业供需紧平衡格局，公司铝电解、MLPC、薄膜、超级电容全产品线放量可期》，发布2日区间最大涨幅17.45%；

回顾四：《脑机接口行业迎来重磅政策利好，产业迈入加速成长新阶段，两家龙头公司望享受爆发红利》，发布5日区间最大涨幅15.11%。

上周（7.13-7.17）市场震荡调整，沪指周跌幅为5.81%，深成指周跌幅为8.90%，创业板指周跌幅为10.78%。《时报财富资讯》、《时报多空宝》、《盘中特供》等栏目不惧市场调整，相关标的表现优于大市。

一、片仔癀（600436）

7月13日（周一）盘前，《时报多空宝》覆盖片仔癀（600436）: 中医药顶层规划落地，这些细分龙头具备较强弹性。《时报多空宝》发布后，片仔癀（600436）5日区间最大涨幅28.81%。

逻辑如下：

这份由国家卫健委、发改委、中医药局联合上报的顶层纲领，是2026至2030年中医药产业、医疗服务、科研创新、国际化发展的总指引文件，覆盖产业上下游全链条，明确要求各省将中医药振兴纳入地方十五五核心任务，多部门协同配套重大工程、专项政策扶持，直接为A股中医药板块打开中长期成长空间。其中，中药创新药、中成药老字号、中药饮品及配方颗粒等细分领域及核心赛道或具备较强弹性。

片仔癀（600436）国家级绝密配方，核心产品业务具有产品与品牌优势。据公司公告，2025年，核心药品片仔癀居天猫和京东肝胆用药中成药板块首位；系列产品龙江牌复方片仔癀肝宝销售额同比增长20.9%；新兴赛道保健食品领域食品系列与蓝帽子系列产品同比分别增长71%、110%。

二、广合科技（001389）

7月13日（周一）晚间，《时报财富资讯》覆盖广合科技（001389）: 云擎智造基地项目11月底可投产。《时报财富资讯》发布后，广合科技（001389）3日区间最大涨幅20.91%。

逻辑如下：

广合科技（001389）接受机构调研时表示，CPU主板是公司的存量业务也是公司目前的核心业务，通用服务器供应链成熟稳定，公司围绕客户需求积极配合、做好供给；其次，GPU主板作为公司近期重点拓展的增量业务，目前，公司已大量参与了AI服务器中的SWITCH、UBB、加速卡、背板、数据中心交换机板等产品的送样及工艺能力认证，各个项目进展比较顺利，预计今年相关产品的收入占比会持续增长。公司云擎智造基地项目进度良好，预计2026年11月底可投产，为公司2027年承接GPU相关高端产品奠定基础。

三、江海股份（002484）

7月14日（周二）盘前，《研报挖矿》覆盖江海股份（002484）: AI服务器功率密度代际跃迁带动电容需求十倍级增长，叠加海外厂商涨价、行业供需紧平衡格局，公司铝电解、MLPC、薄膜、超级电容全产品线放量可期。《研报挖矿》发布后，江海股份（002484）2日区间最大涨幅17.45%。

逻辑如下：

公司全产品线适配AI算力场景，技术实力行业领先。铝电解电容主打UPS整流、逆变场景，适配数据中心大功率供电需求，公司持续升级全自动生产线，扩充高端产能，适配AI服务器大功率稳压滤波需求。

高端MLPC产品实现技术突破，公司首创N型导电聚合物MLPC，将ESR降至2mΩ以下，大幅提升高温稳定性，斩获行业技术发明一等奖，打破海外垄断，核心适配GPU、CPU等高功耗芯片电源滤波场景，性能对标国际一线水平。

薄膜电容适配高压供电架构，凭借低损耗、长寿命、高耐压优势，切入数据中心高压直流母线、电源模块场景，受益供电系统高压升级持续放量。超级电容为核心高增赛道，全球市场2026-2032年复合增速达19.4%，公司掌握EDLC、LIC双技术路线，LIC核心技术源自日本ACT公司，产品参数接近国际龙头水平，可满足数据中心电能质量调节、瞬时备电需求，适配AI机房高可靠性供电场景，产能持续扩张。

四、创新医疗（002173）

7月14日（周二）盘中，《盘中特供》覆盖创新医疗（002173）: 脑机接口行业迎来重磅政策利好，产业迈入加速成长新阶段，两家龙头公司望享受爆发红利。《盘中特供》发布后，创新医疗（002173）5日区间最大涨幅15.11%。

逻辑如下：

赛迪顾问报告显示，2025年国内康复类医疗器械产业规模已达1072.4亿元，同比增长17.4%，预计2027年有望突破1500亿元。其中，脑机接口正在迎来爆发前的黎明。自脑机接口概念爆火以来，在资本市场的力捧之下相关企业的数量快速攀升。2026年《脑机接口产业研究报告》数据显示，全球脑机接口相关企业数量已突破800家，中国企业接近200家，占比达22%。国家、地方层面的政策支持也在快速推进。例如，近日，广东省委科技委员会办公室发布《广东省脑机接口科技与产业协同发展行动计划(2026-2030年)》针对医疗脑机接口产业，明确提出了覆盖研发、审批到进院全链条的系列量化指标。方正证券指出，政策+资本双重共振下，脑机接口产业迈入加速成长新阶段。

创新医疗（002173）博灵脑机公司的AC5上肢运动功能辅助与增强系统（居家使用）已于2025年通过国家相关检测，并在当年四季度正式上市销售；其HC2手部柔性外骨骼康复训练系统（居家使用）则已于2026年5月上市销售。