上半年车市：“出海”成稳定增长极，新能源汽车挑大梁

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编前：中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的半年数据显示，1~6月，汽车产销分别完成1499.3万辆和1501.7万辆，同比分别下降4%和4.1%，降幅比前5个月进一步收窄。上半年，车市呈现明显分化，内需承压明显，销量两位数下降。出口超预期增长，形成稳定支撑；新旧动能持续转换，传统燃油车市场进一步萎缩，新能源汽车稳定增长。高端化全球化夯实根基，中国品牌市占率连创新高，合资品牌市场份额持续下降。

国内：

上半年承压下半年蓄力

上半年，我国车市面临较大的下行压力，但总体运行平稳，且逐步向好。这主要与当前宏观经济运行情况有关。2026年上半年，我国宏观经济在复杂严峻的外部环境下展现出强大韧性，总体呈现稳中有进、结构向优的发展态势，经济增速达到4.7%。国家统计局发布的数据显示，今年上半年，全国居民消费价格指数（CPI）比上年同期上涨1.0%。其中，6月CPI同比上涨1.0%，环比下降0.3%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，继续保持温和上涨。

宏观经济稳中有进为汽车行业平稳运行提供了支撑，不过，整体来看，汽车行业表现不及宏观经济水平，原因在于已连续实施两年半的“两新”政策，刺激汽车消费作用有所减弱。同时，新能源汽车购置税减半征收，也给新能源汽车消费带来一定影响。再加之过去很长一段时间各种促销手段轮番上演，提前透支了一部分汽车消费，让上半年的车市承受较大压力。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称“乘联分会”）秘书长崔东树表示，由于去年消费政策力度超强，2026年政策收缩明显，入门级消费支持政策力度下降，导致今年1~6月乘用车零售持续负增长，燃油乘用车更是出现崩塌式下滑。另外，据不完全统计，今年上半年有500多款新车上市，企业虽然加强了促销力度和节奏，但激烈的竞争导致消费者持币待购，也在很大程度上制约了上半年销量增长。

中汽协表示，下半年，“两新”政策将继续有序实施，汽车后市场消费有望迎来新的增量机遇，企业新品供给持续丰富，市场价格相对稳定，行业整体经济运行将进一步好转。同时，外部形势复杂多变、不确定性因素持续增加，内需不足问题依然突出，行业运行仍面临较大压力。中汽协强调，需要稳定政策预期，强化引导监管，密切关注国际形势变化，有效应对风险挑战，稳步开拓国际市场。中汽协副秘书长陈士华表示，1~6月，汽车产销量同比降幅较1~5月继续收窄，市场总体运行平稳，预计下半年市场将持续向好。

崔东树强调，中国宏观经济保持稳步增长，在国家促消费政策推动下，全国汽车市场总体将继续保持平稳状态，作为生产资料的卡车和客车市场回暖明显。2026年，商用车市场出现设备更新补贴推动的结构性增长特征，刚落地的商用车高补贴政策，将进一步带动物流运输类车型电动化进程，商用车景气度较高。

7月13日，《扩大消费“十五五”规划》（以下简称《规划》）正式发布，将对下半年汽车消费产生积极的促进作用。崔东树判断，《规划》的落地，短期内带来的影响是，汽车限购将差异化松绑、二手车流通简化将逐步释放百万辆级刚需，置换购车占比提升至55%以上，新能源汽车渗透率持续提升。

出口：

持续高增长 半年首破500万辆

中汽协统计数据显示，上半年我国汽车出口达到509.6万辆，同比增长65.3%，这是我国首次半年出口量超过500万辆。按照目前的发展态势，今年全年我国汽车出口有望突破1000万辆，再创新高。海关总署的数据显示，今年前5个月，中国汽车出口量同比增长48.7%，出口金额同比增长45.5%，实现量额齐升。

陈士华表示，今年我国汽车产业结构性变化非常明显，国内市场销量降幅仍未出现明显改善的迹象，在内销承压的背景下，出口成为拉动整体市场销量表现的主要动力。崔东树认为，三大关键因素驱动我国汽车出口快速增长。一是国内完整的新能源汽车产业链，使得“三电”配套成本相对更低、迭代速度全球领先；二是中国产品差异化优势明显，快充、智驾等越级配置契合全球电动化需求；三是东盟、中东、俄罗斯等新兴市场需求释放，自贸协定降低关税等。

世界汽车组织的数据显示，2026年1~5月，全球汽车销量增长2%，其中，中国市场的汽车销量下降4%，美国销量下降5%，印度销量增长17%，泰国销量增长15%，俄罗斯销量增长10%，越南销量增长35%。新兴市场需求的持续释放，成为我国汽车出口重要的增长点。国家信息中心正高级经济师徐长明表示，全球汽车市场持续增长，过去每10年新增销量约1000万辆，且增长主要由新兴市场驱动，这为中国汽车“出海”带来了直接利好。目前，中国品牌在除中国以外的新兴市场份额已达13.6%，在泰国、印尼、马来西亚等地，中国品牌的用户口碑快速提升，为后续国际化拓展打下了基础。

同时，汽车出口金额同步提升。乘联分会数据显示，2026年1~6月，我国汽车出口总额达到918亿美元，同比增长54%，增长力度重回高位。其中，6月出口额182.3亿美元，同比增长70%，环比转正增长9%，打破2022~2025年6月环比普遍下滑的规律。2026年1~6月零部件出口总额达到513亿美元，同比增长7%，增速较2025年上半年小幅回升。其中，6月出口额达到97.8亿美元，同比增长19%，环比大涨12%。

在出口形势一片大好下，中国机电产品进出口商会汽车国际化专业委员会秘书长孙晓红提醒车企，虽然上半年我国汽车出口表现出良好的发展态势，但形势依然严峻，出口增幅太大甚至带来一定的负面影响，增加了贸易保护主义倾向与贸易摩擦风险，对中国企业的海外贸易环境形成极为不利影响。另外，很多中国车企仅重视整车出口，却忽略了零部件供应的建设。“整车出口自2021年以来的复合年增长率超过50%，应该带动维修零部件出口的显著增长，但实际情况却并不理想，零部件出口增幅较整车出口增幅起码低一个数量级。”他认为，这与汽车出口效益体现不足有直接关系，需要引起行业、企业重视。

新能源汽车：

渗透率节节攀升 油电替代效应明显

中汽协数据显示，1~6月，我国新能源汽车产销量分别达到743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的49.6%。同时，燃油车市场进一步萎缩。1~6月，传统燃料乘用车国内销量仅为369.4万辆，比去年同期减少173.2万辆，同比下降31.9%。中汽协预计，2026年全年新能源汽车销量有望突破1600万辆。中国新能源汽车产业已经从政策驱动阶段完全进入市场驱动的成熟增长期。

上半年，新能源汽车的发展呈现出结构性调整。其中，国内销量下降，出口成为重要推动力。1~6月，国内新能源汽车销量为509万辆，同比下降13.4%。其中，新能源乘用车国内销售459.4万辆，同比下降16.8%。在乘用车销量下降之际，商用车销量开始出现较大幅度增长。1~6月，国内新能源商用车销售49.6万辆，同比增长40.2%，新能源商用车市场化提速。出口方面，1~6月，我国新能源汽车出口达到235.5万辆，同比增长1.2倍。其中，新能源乘用车出口230.2万辆，同比增长1.3倍；新能源商用车出口5.4万辆，同比增长9.9%。

结构性调整在新能源乘用车领域体现得更为明显。乘联分会数据显示，6月，B级电动车批发29.5万辆，同比增长37%，环比增长8%，占纯电动车份额30%，较去年同期增长2个百分点；A级电动车批发23.6万辆，占纯电动车份额24%，同比下降2.7个百分点。“国内新能源B级车已经成为市场核心主力，A级车内需持续走弱，核心是国内外需求结构出现明显分化。”崔东树说。

值得注意的是，在渗透率持续攀升的同时，受国内汽车市场总体运行压力的影响，新能源汽车的增速有所放缓。国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青强调，当新能源汽车市场占有率突破50%后，增速逐步回落是必然趋势，新能源汽车不可能永远保持70%~80%的增速，增速放缓标志着市场从“增量扩张”进入“存量调整”阶段。他还提出，当新能源汽车渗透率过半之后，油电的替代效应也将随之减弱。早期，新能源汽车的快速增长主要源于对燃油车的快速替代，随着易替代群体被消化，剩余市场（如极寒地区、长途穿越、基建薄弱区域）对燃油车仍有刚性需求，替代速度也会随之放缓。

中国品牌：

市占率连创新高 高端化全球化夯实根基

6月，中国品牌乘用车市占率超过75%，再创新高。今年上半年，中国品牌乘用车的市占率一直稳定在70%左右，体现出自主品牌在当前国内市场竞争中的强劲实力，这与主流车企在新能源汽车领域竞争力的持续提升有很大关系。

6月，国内新能源汽车销量占比达到63.1%，其中，国内新能源乘用车的渗透率更是高达67.2%，新能源汽车已经成为当前中国乘用车市场的绝对主流，在这方面占据较大先发优势的自主品牌自然表现出不俗的竞争力。以比亚迪汽车为例，其上半年销量突破180万辆，在行业中遥遥领先。

技术提升、高端突围、全球化加速被认为是自主品牌竞争力持续提升的关键。近年来，中国汽车品牌在电动化、智能化、网联化等关键技术领域持续深耕，不断实现突破。比亚迪的刀片电池、混动技术、云辇系统，蔚来的神玑智驾芯片、SkyOS天枢操作系统、天行智能底盘、换电补能网络……从传统车企到造车新势力，中国车企在智能新能源汽车领域的技术不断升级。

依靠强大的技术实力，自主品牌还完成了集体的高端突围。从比亚迪的仰望、方程豹，到吉利的极氪，再到东风的岚图，还有新势力的蔚来、理想……一大批中国高端汽车品牌问世，不仅实现了价格与价值的双突破，而且在市场端收获了良好口碑。举例来看，乘联分会数据显示，2026年二季度，蔚来汽车销量超越奥迪、宝马、奔驰。6月数据显示，蔚来品牌成交均价高达44.3万元，这说明，蔚来在高端市场站稳脚跟。不仅蔚来，极氪、岚图等高端自主品牌也都在各细分市场取得了良好的销量成绩，中国汽车品牌高端化已经获得市场认可。

依靠产品力和品牌力的持续提升，自主品牌全球化发展步伐加快。今年上半年，奇瑞、比亚迪、上汽、吉利、长安等车企的汽车出口量均有较大提升，其中奇瑞汽车出口93.9万辆，同比增长71.3%；比亚迪出口79.2万辆，同比大涨70.65%。另外，中国汽车“出海”正从单纯的贸易出口向全产业链生态布局转变，长安、比亚迪、奇瑞等头部车企，正加快属地化建厂与全球化体系建设，中国汽车“出海”驶入快车道。