北京
7月20日，消费板块集体爆发。截至11时23分，消费ETF招商(510150)上涨2.08%，盘中一度涨2.92%。前几大权重股全面大涨——贵州茅台涨5.31%，药明康德涨4.22%，恒瑞医药涨3.20%，伊利股份涨2.53%，福耀玻璃涨0.78%。
消息面迎来双重催化。政策端，《扩大消费“十五五”规划》于7月13日正式获批，锚定2030年社零达60万亿元目标。产业端，贵州茅台年内二次提价落地，7月18日起飞天合同价上调100元至1369元，年内出厂价累计上调200元/瓶，批价稳定在1650-1660元区间。中信建投测算本次提价对2026年利润增厚约2%。6月社零同比增长1.0%实现转正。消费板块估值处近五年10%分位以下，科技板块拥挤度极致（月成交占比43%），资金高低切换向低位消费迁移。
分析指出，茅台提价落地催化消费权重修复，消费板块估值历史低位+政策催化+基本面改善三重共振，消费板块配置价值凸显。据了解，消费ETF招商(510150)跟踪上证消费80指数，重仓必选、可选消费、医药生物三大行业，前十大权重覆盖药明康德、贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、山西汾酒等消费及医药龙头，是布局大消费板块的核心工具。
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