循环经济发展“十五五”规划迭代升级 化工行业发展路径深度解读

来源：市场资讯

（来源：兴园化工园区研究院）

背景简述

2026 年 7 月 3 日，国家发改委印发《循环经济发展 “十五五” 规划》，这是我国第二份循环经济国家级专项规划，标志循环经济不再局限于环保层面，已然成为保障资源安全、推进全社会绿色低碳转型的核心战略。化工行业是本次规划覆盖的关键领域，既是循环改造落地载体、资源化技术供给方，也将受再生材料替代效应深刻影响。本文对比 “十四五” 规划，结合一线产业调研，梳理 “十五五” 规划政策新变化，剖析行业发展机遇与约束，并为化工企业梳理适配的落地转型思路。

01

核心指标：从“率”到“量”，从“品种”到“总量”

将两份规划的量化目标进行对照，可以清晰地看出政策思路的演进轨迹。

上述五个指标的变化，指向一个共同逻辑：政策正在从 “有没有做到”转向“有没有做够”，不再简单地看比例，而是关注实际处理了多少；不再逐一拆解品种，而是追求系统效率的最大化。

其中最值得关注的是产业产值目标从5万亿元跃升到8万亿元，五年新增3万亿元市场空间，年均增速需要达到10%左右。这意味着循环经济的政策定位正在从“需要补贴的末端治理”转向“能创造增长的新兴产业”。

02

四个新方向，同一个逻辑

“十五五”规划在延续“十四五”基本框架的基础上，推出了一系列值得关注的新举措。这些变化看似分散，实则指向同一个方向：循环经济的政策框架正在从“管生产”升级为“建生态”。

01

首次提出培育壮大循环经济服务业

过去，循环经济的政策关注点基本围绕制造业展开，即废弃物产生、处置、再生产品利用各环节。“十五五”则将服务业作为一个独立的经济部门纳入循环经济体系。

这意味着国家认识到，循环经济要真正做大，不能要求每个企业都实现 “全链条覆盖”，而是需要专业化的第三方服务商承接回收、分拣、物流、交易、认证等环节。对化工企业而言，启示十分明确：无需布局全产业链各环节，应立足自身优势找准在循环经济价值链中的定位，选择成为技术供给方、原料供应商或是再生材料采购方。

02

首次提出优化循环经济产业布局

过去几年，化学回收、再生资源加工等领域出现了一定程度的项目跟风建设现象，部分地区存在低水平重复建设风险。“十五五”明确要求“规范资源循环利用项目产能布局”“及时开展产能预警和有效调控”。

这一信号意味着，先行布局的企业将获得显著先发优势。一旦特定区域的产能布局被政策锁定，后来者将面临更高的准入门槛。同时，企业的布局决策需要更加注重与原料产地和下游市场的匹配，单纯依靠政策优惠驱动选址的逻辑将难以为继。

03

首次提出畅通资源循环利用链条

当前循环经济发展面临的最大瓶颈，并非单一环节存在技术、资金短板，而是产业链条衔接不畅，废弃物产出、分类收运、资源化加工、产品流通各环节缺少协同联动机制。

以废塑料循环利用为例，前端垃圾焚烧企业掌握废塑料资源但缺乏深加工能力，中端回收企业需要稳定原料但难以建立长期供应关系，下游品牌方需要绿色再生材料但不愿承担过高溢价。各方都在等待别人先动，结果是谁也动不了。链条的打通需要跨部门协调、信息共享和标准互认，“十五五”的明确提出意味着后续配套政策值得期待。

04

“新三样”和“新基建”首次入局

“十五五” 将动力电池、光伏组件、风电叶片 “新三样” 退役设备的循环利用作为重点方向，同时首次将算力设施等 “新基建” 废弃物纳入循环利用体系。这一变化源于产业周期倒逼，十五五期间我国将迎来上述设备规模化退役阶段。

对化工行业而言，这既是挑战也是机遇。风电叶片和光伏组件中的复合材料回收技术难度大，需要化工企业提供创新的材料解决方案；而动力电池中有价金属的湿法冶金回收，则是化工企业的传统优势领域。算力设施废弃物中贵金属和稀有金属的回收，则为涉足电子化学品和稀有金属回收的企业打开了新空间。

03

化学回收行业：规划与现实之间

规划描绘了宏大蓝图，但产业真实处境如何？结合近期行业调研，以下从几个关键维度观察。

01

行业仍在“从零到一”阶段

当前国内塑料化学回收行业整体仍处在起步阶段，全行业暂无企业打通 “原料稳定获取、技术加工、下游高价销售” 全流程商业闭环。虽然截至6月底，国内已有数个项目实现裂解装置的开车与初步销售，但不同企业采用的技术路线差异较大，热裂解、催化裂解、加氢路线各自有不同的产品分布和经济表现，但均未实现大规模商业化验证。

行业整体的实际运营产能与规划产能之间差距较大，许多项目仍处于建设或调试阶段。这是新技术从实验室走向工业化的必经过程，但也是行业参与者需要正视的现实。

02

三重约束尚未解除

行业发展面临三个核心约束，任何一个不解决，都难以实现规模化增长。

消费税问题悬而未决。废塑料裂解油国内销售需缴纳约1200元/吨的消费税，占成本30%以上。目前相关配套政策研究工作已有序开展，阶段性政策口径尚未正式落地。政策处于研究完善阶段，企业中长期投资规划布局存在一定预判难度，金融机构授信业务推进也相应保持审慎节奏。

绿色溢价不足。国内缺乏强制性的再生材料添加政策，品牌企业使用再生材料基本停留在“自愿承诺”层面。在缺乏法规约束的情况下，再生材料相比原生材料缺乏价格竞争力，下游需求难以支撑产业良性运转。

原料供应体系正在转型。废塑料原料从分散的“非正规渠道”向规范化、标准化方向转型是一个渐进过程。ISCC PLUS等国际认证体系的引入短期增加了合规成本，但长期有助于形成健康有序的原料市场。

三重约束的叠加使得化学回收行业处于 “等待破局” 的发展状态。但换一个角度看，约束本身就是机会，各项制约条件逐一解除后，都将释放巨大的产业增长空间。政策拐点一旦到来，率先完成布局的企业将抢占行业发展红利。

04

化工企业的三个行动窗口

基于上述分析，不同类型化工企业需要从现在开始做出战略准备。

01

一到两年内完成布局决策

“十五五”首次提出优化循环经济产业布局，意味着布局的政策窗口正在收窄。有意进入循环经济领域的企业，应当在一到两年内完成决策。这里说的布局不仅指项目建设选址，更包括原料资源的锁定和区域优势的建立。循环经济的原料供应天然具有区域排他性，一个地区的废弃物资源只能支撑有限的项目，先入优势至关重要。

02

建立碳足迹核算能力

“十五五”提出支持循环经济行为纳入自主碳减排市场管理体系，预示着碳市场与循环经济的融合将加速推进。每吨废塑料化学回收的碳减排量约1.5至2.5吨二氧化碳当量，如果碳市场正式将化学回收纳入核算体系，将为项目带来可观的额外收益。企业应当从现在开始建立化学回收项目的碳足迹核算能力。

03

推进标准认证体系建设

标准体系的升级将深刻影响行业竞争格局。ISCC PLUS等国际认证虽然短期增加合规成本，但长期看是规范市场秩序、淘汰不规范参与者的有效手段。在标准体系建设的窗口期，率先完成全流程认证的企业将在下一阶段的竞争中占据主动。

05

结语

从 “十四五” 到 “十五五”，循环经济规划实现全方位升级：考核由点状管控升级为系统统筹，政策覆盖延伸至产业全链条，行业定位从成本补偿转变为增长动力，发展范围拓展至新兴领域。

系列调整充分说明，循环经济已由配套政策升级为国家主流发展战略。化工企业需主动思考自身在循环产业链中的定位、核心竞争优势，提前做好转型布局。

循环经济发展的最终目标是实现固废全面资源化，彻底消除 “废弃物” 概念，这既是《循环经济发展 “十五五” 规划》勾勒的发展蓝图，亦是化工行业当下转型的核心方向。