转发：艾格农业｜重磅！2026年第二季度农业农村经济形势分析报告

来源：市场资讯

（来源：弘毅物产）

导语

二季度夏粮收获超九成，丰收已成定局；生猪产能有序回调，供应总体充足。农产品进出口总额同比增长，粮食进口修复性增长，肉类进口回落。农产品价格分化：粮食总体平稳、品种间结构性调整；畜产品偏弱；蔬菜季节性回落至常年区间。涉农产业承压，食物需求走弱，农产品流通规模扩大但经营主体收入放缓，餐饮业低位增长，乡村旅游加速扩容。农村居民收入保持增长，城乡收入差距持续收窄；农民工就业低位企稳，用工需求恢复仍显乏力；乡村消费韧性凸显，增速持续快于城镇。展望三季度，夏粮稳产基础稳固，秋粮需重点防范厄尔尼诺气候冲击；生猪供应充足、猪价有望低位筑底；农产品贸易延续增长、结构分化加剧；涉农需求低位企稳，出口与财政投资将带动产业基本面逐步修复；农民收入增势延续，乡村消费潜力持续释放。

一

第二季度农业农村经济状况

（一）农产品生产状况

二季度农业气象条件总体利于冬小麦生长收获。主产区热量条件好于常年，日照接近常年，但降水区域分化明显：华北、黄淮及西北地区中东部降水偏多，部分农田湿渍倒伏；新疆、江淮、西南、江汉墒情适宜。截至5月末，7个冬小麦主产区降水适宜度指数均值为0.725，其中新疆、江淮、西南、江汉均在0.9以上，而华北仅0.178、西北地区中东部0.427。前期苗情恢复与热量积累支撑夏粮稳产，但局地湿渍倒伏仍影响收获质量。

全国夏粮收获过九成，丰收已成定局。截至6月17日，已收获小麦3.18亿亩，进度93.73%，山东、陕西、河北、山西过九成，新疆过四成半。夏播进度过半，总体顺利。“三夏”推进得益于农机调度、应急防灾与气象服务协同发力——投入农机具超1700万台（套），设立跨区服务站3100多个、农机绿色通道5500多个；组织应急作业服务队5900多支，动员烘干机7万多台；气象部门精准推送收获适宜期与作业窗口期。

生猪产能回调、供应充足。一季度末能繁母猪存栏3904万头，环比降1.4%，产能保障指数（MPI）降至104.1，偏高程度持续收窄。生猪存栏4.24亿头，出栏2.00亿头，同比增2.8%；猪肉产量1669万吨，同比增4.2%，单头产肉水平高于历史同期。二季度以来，规模企业资金韧性较强，母猪去化慢于预期，压栏大猪持续释放，终端消费偏弱，猪价低位运行、行业普遍亏损，市场处于供给充足、产能调减阶段。后续需关注母猪去化节奏及高位出栏对供给基础的消耗。

（二）农产品贸易状况

农产品贸易总额回升，粮食进口修复性增长，肉类进口回落。1-4月，农产品进出口总额1025.4亿美元，同比增10.4%；其中进口681.3亿美元，增13.4%，出口344.1亿美元，增4.9%，贸易逆差337.1亿美元，增长23.6%。粮食进口3757万吨，增18.1%，其中小麦增130.2%、玉米增85.9%、稻谷增61.6%，主因上年低基数；大豆进口2515万吨，增8.5%。肉类进口209万吨，降2.9%，其中猪肉降30.1%、禽肉降35.5%，牛肉增21.0%。

粮食进口同比增长，主要源于上年同期的低基数效应，属于阶段性修复，而非需求侧的全面扩张。以2025年全年进口量为基准，小麦、玉米的进口进度率分别达61.1%和30.9%；而以近三年同期平均进口量为参照，则分别降至26.7%和5.7%。两口径差距越大，反映上年同期基数越低。其中，玉米进口进度率仅为5.7%，表明当前进口量虽同比增速较快，但相较历史常态仍处低位，后续存在一定修复空间，绝对规模仍将有限。大豆进口进度率在两口径下分别为22.5%和23.9%，节奏平稳偏缓，与压榨需求疲弱、国内供应充裕的基本面相吻合。肉类进口回落则与国内供给充足形成对应。以近三年均值为参照，肉类整体进口进度率为31.1%，其中牛肉进口进度率达38.5%，进度偏快，与其21.0%的进口增幅相一致；猪肉进口进度率仅为20.8%，进度偏慢，反映出国内生猪供应充足背景下进口需求的持续走弱。综合来看，1-4月农产品贸易在总量恢复中呈现结构性调整，进口格局正从普遍扩张转向按需优化的新阶段。

（三）重要农产品价格运行状况

粮食价格以稳为主，品种间分化明显；畜产品偏弱运行。

玉米高位震荡。6月收购价2276.5元/吨，较上年12月涨4.6%，同比涨0.9%，处近两年相对高位。饲用需求有支撑，但南美丰产预期与流通粮源释放抑制上涨动力。

大豆持续走强。6月收购价4349.5元/吨，较上年12月涨11.3%，同比涨9.4%，创近一年新高。国产余粮减少、优质豆源偏紧，国际天气升水叠加，供需偏紧格局延续。

小麦阶段性回调。6月收购价2441元/吨，较3月降2.3%，同比仍涨1.3%。新粮集中上市叠加面粉消费淡季，价格结束一季度涨势出现回落，但最低收购价政策形成底部支撑。

稻谷总体平稳。6月收购价2646.2元/吨，同比降1.8%。口粮消费稳定，政策性轮换投放充足，国际米价低位运行，价格保持平稳。

畜产品价格低位分化。6月生猪出场价9.71元/公斤，较上年12月降21.8%，同比降33.4%；猪粮比4.01，连续6个月低于5.0，处于重度亏损区间。供强需弱格局持续。活牛稳步上涨（29.36元/公斤，较上年12月涨4.1%），活鸡平稳（5月均价为21.40元/公斤），活羊稳中略弱（5月均价31.76元/公斤），生鲜乳低位企稳，5月均价3.03元/公斤，与上年12月份基本持平。蔬菜价格季节性回落，5月为111.90，较1月降29.5%，已回归常年区间。

（四）涉农产业发展状况

食物需求整体走弱。5月粮油食品零售额同比仅增1.9%，远低于一季度的10%；烟酒类增4.8%，亦远低于一季度的16%。人口总量收缩与老龄化加深背景下，涉农消费波动性增强。

涉农工业增速回调。1-5月，农副产品加工业、食品制造业、酒饮茶制造业增加值分别增5.1%、8.1%、1.5%，但5月增速明显下滑，均低于制造业平均。食品制造业产能利用率仍处70%左右的低位。食品制造业、纺织业、造纸业利润分别增6.3%、11.2%、18.7%，其他涉农工业利润不同程度下滑。

农产品流通规模扩大但收入放缓。一季度冷链物流需求增4.5%，收入增3.8%，运价同比回落3%-5%。冷藏车保有量59.1万，增16.8%。农村网络零售额增11%，农产品网络零售额增14.7%，但竞争日趋激烈，生产者增收缓慢。

餐饮收入低位增长。1-5月累计增3.1%，但5月仅0.6%，限额以上餐饮5月由增转降1.7%。高端餐饮持续萎缩，大众餐饮支撑行业韧性。6月1日，《网络餐饮服务经营者落实食品安全主体责任监督管理规定》正式实施，网络餐饮监管迈入规范化新阶段。

乡村旅游加速扩容。一季度接待7.93亿人次，增12.2%；收入4570亿元，增10.9%；人均消费576元。但供需冷热不均，人均消费难以覆盖运营成本。

（五）农民工就业与农村居民收支状况

农村居民收入延续增长，城乡差距持续收窄。一季度人均可支配收入7433元，实际增5.4%，高于城镇2.2个百分点；城乡收入比2.23，同比缩小0.04。经营净收入增6.4%，是唯一提速项；工资性收入增5.9%，增速回落0.8个百分点，拖累整体收入增速。

区域分化明显。城乡居民收入标准化差距为0.38，西藏（0.64）、新疆（0.62）、贵州（0.50）偏高，黑龙江（0.13）、吉林（0.17）、江苏（0.24）偏低。省际差异小幅收敛，上海与新疆收入比约5.80倍，区域不均衡格局依然稳固。

农民工就业低位企稳。用工景气度5月为46.5%，仍低于荣枯线。外出务工劳动力1.88亿人，增0.2%；月均收入5172元，增3.2%。调查失业率由3月5.7%回落至5月4.9%，就业形势总体平稳。

乡村消费韧性凸显，结构升级放缓。1-5月乡村消费品零售额增2.6%，快于城镇1.4个百分点。但一季度消费收入弹性由0.91降至0.72，教育文化娱乐、交通通信支出增速分别回落10.6和7.2个百分点，消费决策趋于谨慎。

二

第三季度农业农村经济展望

夏粮稳产丰收基础稳固，预计产量保持在1.5亿吨左右。秋粮面积总体稳定，玉米自给率有望回升，但主汛期厄尔尼诺持续发展，东北、黄淮海及南方稻区需防范洪涝、高温和病虫害风险。

生猪供应总体充足，产能持续回调。上半年存栏与产量处较高水平，母猪去化慢于预期，全年供应基数偏高。预计三季度猪价低位震荡、重心小幅抬升，但消费恢复偏慢、生产效率提升，上行空间有限，行业或延续阶段性亏损。

农产品贸易延续增长，结构分化持续。大豆进口预计低于上年或持平，玉米进口仍有修复空间但低于历史均值，小麦进口前快后缓，猪肉进口维持低位，牛肉保持增长。需关注厄尔尼诺对国际油脂油料、食糖、棉花价格的扰动。

粮食价格稳中偏弱，底部坚实。玉米高位震荡、重心小幅下移；小麦低位震荡、阶段性承压；稻谷平稳运行；大豆高位震荡、上涨动能减弱。生猪价格低位筑底，双节临近消费回暖有望带动小幅回升，但涨幅有限。

涉农需求低位企稳。口粮等必需品消费刚性托底，加工食品、餐饮等弹性需求受收入预期制约。出口与财政投资双重拉动——2026年中央一号文件明确支持优势特色农产品出口，一般公共预算支出首破30万亿元，专项债4.4万亿元、超长期特别国债1.3万亿元（8000亿元投向“两重”建设），农业农村为重点领域。预计三季度涉农产业基本面逐步修复，呈现阶段性企稳。

农民收入延续增势，乡村消费潜力持续释放。县域商业体系完善与以旧换新政策向农村倾斜，将拓宽经营收入渠道。但工资性收入受用工景气度制约，消费收入弹性下降，发展享受型消费增速放缓，消费结构升级面临阶段性压力。农民工就业总量企稳，但用工景气度低于荣枯线，灵活就业社保覆盖率不足，“量稳质优”转换尚需政策持续发力。