湖北
进入到7月份以后，首先是科技股出现各种大型机构看空报道，随后迎来全球金融市场的科技大跌行情，其中重伤最为严重的是韩国指数。紧接着美伊关系恶化，地缘政治问题再度引发恐慌，导致各国金融指数从震荡行情变成了单边调整走势，在7月份能够稳住不下跌的已经是很强的指数了，多数金融市场已经是股灾级别，熔断已经失去了意义。A股市场半个月的时间已经跌了300多点，股民纷纷喊出口号：“没人来管一管吗？”这里已经有股灾的味道，“七翻车”行情能否有所逆转，还是要关注主力资金能否带头出手，科技股能否真正止跌。
骑牛看熊发现本轮电力板块持续大涨，并非短期题材炒作，而是短期需求爆发、行业盈利重构、政策密集落地、估值修复、新兴产业赋能多重逻辑共振的结果，彻底改变了电力行业传统“低波动、稳分红”的防御属性，成长属性全面凸显，实现业绩与估值的双重抬升。国家持续加码能源电力体系建设，多项重磅政策形成密集催化，为板块行情提供坚实政策支撑。其一，《“十五五”碳达峰行动方案》《能源领域节能降碳行动计划》等顶层文件出台，从发电、电网、用户侧三端协同发力，加速新能源规模化发展、提升电力消纳能力、推进新型储能配套建设。
三大指数集体低开，沪指低开0.44%，深成指低开0.97%，创业板指低开1.36%，两市个股开盘跌多涨少，题材板块方面电力、房屋建设、厨卫电器等板块表现较强，环境监测、CXO概念、通信设备等板块表现较差。电力板块盘中持续走高，桂冠电力直线涨停，此前华银电力、乐山电力、深南电A、杭州热电等多股涨停，珈伟新能、九洲集团等多股涨超10%，7月15日15时39分，上海电网最高用电负荷达4221.6万千瓦，较去年最高值4215.9万千瓦增加5.7万千瓦，创历史新高。这已是今年第5个高温日，也是本周以来用电负荷第二次突破4000万千瓦关口。
智能驾驶概念活跃，索菱股份涨停，大众交通、莱赛激光等多股跟涨，华为公司高级副总裁、引望公司CEO靳玉志表示，自动驾驶发展将迎来快速迭代、有序发展——L3部分城市试点后，预计2026年开启城区低速L4试点。零售概念反复活跃，中百集团4天2板，三江购物、大连友谊等纷纷跟涨，日前，国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》，提出到2030年全社会消费品零售总额达到60万亿元左右的目标，部署了28条重点任务举措。交换机概念盘中逆势拉升，共进股份、星网锐捷涨停，东土科技、迪普科技、恒为科技跟涨。消息面上，机构指出，华为Atlas950的发布是国产算力从芯片到系统级能力跃升的重要信号。与华为算力生态深度绑定的服务器、交换机、光模块等配套供应商将率先受益。
上证指数周五加速下行，跌破年线后完全没有资金护盘迹象，量化资金开始加速离场，抄底资金可谓是今天抄底明天割肉的局面。宏观面无明显变化，美军方扩大袭击范围，油价在美伊冲突重启的背景下保持强势，美股科技股回落，黄金大幅回落，逼近前期低点。午后注意上证指数能否在3800点之上稳住。
创业板指数周五再度大跌，科技股仍然是重灾区，现在已经不能指望大跌反弹的逻辑，这里还是要适当止盈减仓，之后等待更低的价格参与为上。目前AI资本开支是资本市场的核心，如果美股科技股回落，注意AI金属跟随波动的风险，非AI消费品则继续维持弱势午后注意创业板指数能否在3500点之上稳住。
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