一夜之间，马化腾结盟刘强东，行业重新洗牌！！

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腾讯这次来真的了。

继6月，京东腾讯围绕AI展开深度合作消息后，昨天（7月15日），就传出了元宝与京东AI Agent完成小程序生态打通的消息。

目的很简单，腾讯要依托京东的电商服务与供应链体系，完成自己的电商梦。

这也是腾讯历史上第一次，用户在自家产品里不用跳转就能完成交易闭环。同时，这可能也是鹅系生态距离闭环成功最近的一次。

01

这次腾讯电商，有戏？

从拍拍网到易迅到入股京东拼多多，资源给了一波又一波，腾讯的电商梦始终差一口气。

这次或许不一样。

据媒体测试，使用元宝推荐产品，回答会直接弹出京东商品卡片，图片、价格、名称一目了然。

点一下，跳转到京东小程序，填地址、支付，全程不用退出元宝。

用户的感知是“在和元宝聊天，顺便买了东西”，而不是“我去京东购物了”。

简单来讲，腾讯这次是把交易装进了自己的对话流里。

京东这边也不亏。

京东AI Agent早就接入了华为小艺、OPPO小布、荣耀YOYO，元宝只是渠道之一。

但元宝背后是腾讯的AI入口野心，目前元宝已接入微信、腾讯新闻、ima等数十款腾讯产品，还打通了社保、医保、公积金等政务民生小程序。

而腾讯等了十多年，终于在自家产品里跑通了聊天到下单的全流程。

02

淘宝下狠手，抖音不急，腾讯借力

单看腾讯的AI，视野还不清晰。放大到互联网行业的话，就不一样了。

几个月前，淘宝把千问和淘宝打通，36氪称其为“淘宝把‘半条命’交给千问”。

因为它把最狠的一刀切在了自己身上：千问的AI搜索逻辑排除了商业化影响。

我们之前发文说过，过去淘宝搜索排名是价高者得，现在千问推荐商品，没有竞价排名，只看匹配度。

而且淘宝把决定流量分配的权力，交给了千问。要知道，以关键词竞价为核心的广告收入撑起了淘天近七成利润，淘宝等于主动让出了AI购物场景里的竞价排名收入。

这个做法的背后，源自搜索本身在老化。如果不赌AI，用户可能连打开淘宝搜东西的理由都没了。

所以，淘宝现在的搜索局面分为了三个板块：AI搜索、推荐搜索及关键词搜索。

隔壁的抖音是另一种姿态。

618前后，豆包首页一级导航栏上线了“买前问豆包”功能，逻辑与元宝一样，同为对话即可获取商品推荐和购物链接。

不过，抖音至今没给豆包在抖音App里开一个像样的入口。

据媒体测试，豆包做的是“意图电商”，用户还没说“我要买”，AI根据上下文判断你可能需要什么，而千问倾向于只回答知识，知识和交易之间边界清楚；豆包故意把它们揉在一起。

之所以说抖音不急，是因为它的底层逻辑是内容，电商只是内容的一部分，不是全部。

京东又是另一套打法。

除了接元宝，京东自己也有AI助手“京言”，今年一季度使用京言辅助购物的用户接近8000万，同比增幅超200%。京东还做了AI数字人直播，已累计服务超7万商家，一季度开播量同比激增10倍。物流侧有超脑大模型，覆盖超1000个核心供应链场景。

京东在做的是全链路AI渗透，从数字人直播到AI客服到物流调度，一条龙服务全部铺满。

简单来讲，三家平台的AI布局，揭示了各家的底色和焦虑。淘宝在“革”自己的命，抖音在慢慢养，京东在全线铺。

03

三家AI押宝哪家？

平台再怎么卷，对于商家来说，问题很直接：我该做哪家？

目前没有标准答案。每个平台的AI成熟度、流量规模、商业化节奏都不一样。

但有一个判断可以先做，AI导购早期，流量分配逻辑暂时回到了“匹配度”，而不是“竞价能力”。千问排除了商业化影响，元宝的商品卡目前也没有广告位。

这意味着什么？

在传统搜索里被高价竞品压得抬不起头的商家，在AI推荐里可能获得一次“平权”。AI看的是你的商品信息是否清晰、结构化以及容易被理解，而和广告费多少无关。

但也有顾虑，就是这个窗口期维持多久不一定。假设AI导购的广告系统建起来，竞价逻辑一定会卷土重来。

千问、元宝现在不商业化，不代表永远不商业化，因为它们的市场占有率不够稳定，需要烧钱抢流量。这个路数，早在百团大战、滴滴打车时代就有过了。

所以商家该干嘛？

先回答一个问题，即所有平台的AI都在争夺市场时，你的商品信息是否足够结构化、足够且容易被AI读取？

拿标题、详情页来看，这些传统电商运营一直朝着吸睛优化的事，放在AI时代的权重不一样了，AI抓取的是结构化数据。

它或许在AI推荐权重里比投流更关键。

回到问题本身，AI时代该押宝哪家？

虽然没有标准答案，但有了明晰的方向：真正的风险不是押错平台，而是什么都没做。

当然，还有一个更难解的问题。

腾讯做电商从来没成过，元宝这次够不够它翻盘？

有一件事能判断，如果未来半年元宝的DAU往上走，所有在京东卖货的老板，都应该重新想想自己的商品信息够不够“AI友好”。