上海
7月15日~7月16日盘前消息，国内外互联网大厂主要动态包括：
（1）重要公告/政策文件/行业动态：
7月15日，网信中国公众号发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息的公告。其中苹果技术开发(上海)有限公司的“Apple 智能”大模型已于2026年7月8日备案，适用场景为苹果手机，这意味着国行版苹果手机的AI功能有望加速上线。据了解，该AI功能的合作方包括了阿里巴巴千问、百度搜索。
此前7月14日，华为荣耀也透露：与阿里将开展下一代终端操作系统合作。
（2）国内互联网大厂动态：
①腾讯云7月15日宣布：8月1日起 对云数据库MySQL存储空间超用计费；
②腾讯混元大模型 Hy3 上线一周，总调用量较上一代模型（Hy2）增长已超 68 倍。延续 Hy3 preview 版本的增长态势，Hy3 展现出更高的增长斜率；
③据千问大模型7月15日消息，阿里巴巴发布实时语音交互对话模型Qwen-Audio-3.0-Realtime，在智商、Agent工具调用、共情对话和双工交互流畅度四条主线上同步升级。
（3）机构观点：腾讯最新财季业绩前瞻
招商证券预计：腾讯2Q26E收入同比增长9%至201.3亿元，Non-IFRS净利润增7%至67.3亿元，AI投入短期拖累利润率但ROI显著，云与广告加速增长，微信AI代理及HY模型升级构成主要催化剂，当前13x FY26E PE估值具吸引力；
国盛证券看好腾讯Hy3大模型能力比肩国际旗舰，智能体与长上下文表现突出，开源+低价策略加速生态扩张，内部应用验证成效显著。预计2026-2028年Non-GAAP净利CAGR达12.1%，当前估值具备修复空间。
（4）海外互联网大厂映射：
①3M与微软宣布达成战略合作，推进AI数据中心基础设施与企业转型；
②Anthropic正寻求在潜在的大规模IPO前与投资者会面，为加入由人工智能热潮推动的上市潮做准备。
③美股大型云厂商股价隔夜多数上涨，与半导体硬件的分化收敛。
（5）互联网大厂指数：
腾讯控股、阿里巴巴-W、网易、美团-W、小米集团-W、京东集团-SW、百度集团-SW、快手-W均为恒生互联网科技业指数权重股，也是恒生互联网ETF华夏（513330.SH）持仓股，最新合计仓位83%。恒生互联网科技业指数也是港股市场AI含量最高（达95%）。
截至7月16日，恒生互联网科技业指数最新估值（PE-TTM）为21.8倍，位于近十年19.81%分位数，当前估值尚未反映互联网巨头的AI高成长逻辑，此外美联储加息预期降温，有望缓解港股科技板块估值压制。场外投资者也可以逢低定投华夏恒生互联网ETF联接C（013172.OF）。
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