上海
2026年7月15日，A股市场全天震荡走弱，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.21%。
题材方面，医疗美容、医疗服务、白酒等板块涨幅居前，半导体、电子化学品、元件等板块跌幅居前。主力资金上，化学制药、医疗服务、证券等行业概念流入居前。
ETF方面，或受相关消息刺激，游戏、创新药、食品饮料等相关ETF表现亮眼！
【游戏公司多数业绩预涨，机构：看好Q2业绩高增的游戏标的】
消息面上，近期游戏公司多数预计上半年净利润实现较快增长，部分公司增速超过150%。巨人网络扣非净利润同比增长173%-198%，世纪华通旗下点点互动蝉联出海收入亚军、两款SLG旗舰累计收入逼近50亿美元与15亿美元。
国盛证券表示，看好Q2业绩高增的游戏标的，认为板块在前期调整后已连续两周企稳反弹，是传媒板块中率先修复的方向，当前估值低位区间中的标的具备明确估值修复空间。
相关ETF：游戏ETF华泰柏瑞(516770)、游戏ETF华夏(159869)、游戏ETF国泰(516010)
【政策端释放信号强烈，机构：创新药显著打开了中国医药企业增长新曲线】
消息面上，政策端释放信号强烈，7月13日印发的《国民健康“十五五”规划》首次提出“全链条支持创新药和医疗器械发展应用”，规划明确，到2030年我国人均预期寿命将达80岁，主要健康指标进入高收入国家行列。
华源证券指出，经过2015-2025年的十年创新转型，中国医药产业完成了新旧增长动能转换，创新替代仿制，出海能力提升，创新药显著打开了中国医药企业增长新曲线。AI技术加速医药研发应用，肿瘤治疗性疫苗、长寿科学基础模型等创新方向持续推进。
相关ETF：恒生创新药ETF华泰柏瑞(520500)、生物医药ETF天弘(159859)、港股通创新药医疗ETF富国(159506)、科创创新药ETF国泰(589720)、生物医药ETF华安(159508)
【6月社零同比回暖，机构：新政助力下，龙头企业有望迎来估值修复】
消息面上，国家统计局7月15日公布的数据显示，2026年6月社会消费品零售总额同比增长1.0%，较5月-0.6%的近三年多低点回升1.6个百分点，为近三个月来最高。其中，不包含汽车的消费品零售额同比增速回升1.9个百分点至3.0%。此外，7月13日，相关部门正式批复并发布《扩大消费“十五五”规划》，这是国内首份针对消费领域的国家级顶层规划，政策层级与战略意义深远。
东兴证券表示，这是我国首次以五年规划形式系统部署扩大消费战略，其意义不仅在于短期稳增长，更意味着消费将在未来五年重新成为经济增长的核心驱动力。对于食品饮料行业而言，本轮政策并非简单刺激消费，而是通过居民收入提升、消费环境优化及消费结构升级三条主线，推动行业进入需求改善与结构升级并行的新阶段。从当前行业基本面看，食品饮料消费整体仍面临一定压力。中证细分食品饮料产业主题指数自2021年高点已回撤约67%，板块估值处于历史低位。在促消费政策加码的背景下，具备成长性和估值优势的龙头企业有望迎来估值修复。
相关ETF：酒ETF鹏华(512690)、食品饮料ETF华安(516900)、食品饮料ETF华夏(515170)、食品饮料ETF银华(159862)、食品饮料ETF华宝(515710)
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