北京
7月14日，沪指昨天跌破年线，深成指跌破120日均线，从技术面看是偏空的，但A股还是在今天绝地反攻，这就是如今A股的“变数”，量化交易总是反其道而行之，通过技术博弈来给散户挖坑，然后就像遛狗一样，反复折腾。
上证指数 单日阳线出现了阳包阴，短期反弹开启， 创业板指数的表现和上证指数类似，但我也说了，创业板指数如今看半导体行情能否持续，看韩国股市可能比看技术面更有效，而今天韩国股市也是从下跌熔断“捞回来”的，所以， 很有可能AI基建半导体的热度正在“卷土重来”，我知道很多散户对量化交易不满，希望取消量化交易，实际上，量化交易存在对股市是好事，不然类似今天这种超跌反弹根本就不会出现，所有的底部都是量化交易买出来的。
十年前，就有一些所谓的游资大佬抱怨量化，然后金盆洗手不做短线交易了，因为游资大佬手再快，无论是速度还是资金，都干不过量化，如今抱怨者变成了散户而已。
抛开A股技术趋势不谈，投资人可以聚焦几个短期交易机会：
机会一：世界人工智能大会将于本月17日到20日召开。这是大事，因为：其一是世界级会议，其二是当前全世界最热的是AI，其三是在中国举办的同时，大会受到高层高度重视。
量化交易是看关键词关注度的，AI关注度高了，必然会带来一波人工智能股票的交易性机会。
注意，昨天，高盛说看好中国AI全产业链，但强调硬科技比软科技更好，也就是半导体比千问、智谱、豆包要有前途。但，人工智能大会虽然会提及算力，但关键还是在谈人工智能的应用场景，所以，短期，软科技比硬科技好，尤其是很多软科技股如今是打骨折的股价。
关注AI+软件、AI+互联网的上市公司。比如WPS软件，其AI应用生态就一直被我看好。比如东财的妙想，再比如阿里的千问，百度的问心，智谱的GLM5.2，腾讯的HY3。再比如字节的豆包+即梦，快手的可灵。对于这些大模型现阶段孰强孰弱，未来我单独谈论。本轮大会可能会让这些股票集体异动。
机会二、有危就有机。今晚8点半，美国公布6月CPI。一般投资人会关注三个美国经济数据：先是非农，再是CPI，最后是PCE。其中美联储决策看PCE，如果PCE高于2%就有可能加息。
但华尔街不等PCE公布，非农公布，就预判CPI，CPI公布，就预判PCE，美股交易是预判性的，而不是依靠历史数据，所以，等PCE公布后，那么美联储加不加息就没悬念，就没有交易的空间了。
介于6月非农走低，大概率6月CPI走低，从而降低加息预期。当然，这也是常理推断，可能会有黑天鹅。如果CPI走低，利好贵金属，今天黄金板块上涨就是提前透支了CPI的降低预期。
机会三、能源投资的新机会。机会很好懂，美伊打仗，油价上涨，美伊和平，油价下跌。如今，美伊是两重封锁，嘴炮空袭不断，属于打和不打之间，僵持状态，只要不破坏原油基础设施，预计油价稳定在100美元左右。油价不能太高，太高会导致物价上涨，继而导致加息。油价也不能太低，太低会导致经济收缩。在涨价的环境中，往往更容易赚钱。
所以，美伊此次双封会造成油气股上涨，也包括铝材，天然气等价格上涨。在延伸到下游，比如化工。
当然，最佳选择：油价上涨+AI需求爆发双重利好，比如特种电子气。当前半导体制造采用晶圆堆叠技术，需要在晶圆上蚀刻出孔洞，然后用铜相连，叫做硅通孔技术，需要多种电子气，比如刻蚀气六氟化硫和八氟环丁烷，一个刻蚀气一个钝化气。比如辅助的氧气和氩气。而美伊打仗，必然导致这类氟化工的气体价格水涨船高，供不应求。
总之，以上，主要是短期交易机会，为什么不是长期的？因为当前不确定性的因素还是挺多的，所以，看不到很长远，如果条件允许，短期交易也可以成为长期交易，比如互联网板块是否有可能出现趋势性反转呢？需要时间解答，我只知道如今的估值对于互联网股来说是很划算的。另外，其实，7-8月份还是半年报发布的密集时间段，所以，也会有半年报行情。
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