北京
记者 周菊
“现在技术路线很明显在往纯电收敛，大家再不承认，就有点掩耳盗铃了。”7月10日，蔚来ES8大五座版上市次日，李斌在接受媒体采访时指出。市场数据部分佐证了他的判断：6月，纯电零售68.5万辆，同比增长3.6%，是唯一同比正增长的新能源品类；插混下滑27.3%，增程大跌31.9%。而整个乘用车市场6月同比下降23.2%。
李斌指出，此前大三排SUV市场已验证了纯电的爆发力。“去年8月我们首提‘纯电拐点’时，该市场纯电渗透率仅10%；到今年5月已达52%，纯电销量连续9个月超越增程。同样的剧本正在大五座市场重演，2025年大五座SUV市场中纯电与增程比例约为1:20，2026年纯电份额正快速拉升。”李斌表示。蔚来联合创始人秦力洪则预测，预计今年三季度末，大五座SUV市场将出现纯电车型销量反超增程的拐点。
7月9日，蔚来ES8大五座版正式上市，整车起售价38.28万元，BaaS电池租用方案低至27.48万元起。
ES8是蔚来2017年推出的首款车型，去年8月推出新一代大六座版本后销量持续攀升。蔚来数据显示，其上半年交付近8万辆，连续六个月斩获大型SUV及40万元以上市场双料销量冠军。这款高端车型的热销直接拉高了蔚来的成交均价，5月蔚来品牌均价接近40万元，6月突破44万元。
为何在大六座之上再推大五座？秦力洪给出的关键词是“不妥协”。“生活中处处有妥协：车里装满东西，乘坐空间就被压缩；为了照顾孩子，要牺牲很多选择。大五座对于用户来说，是不需要妥协的产品。工作上得体，生活里可以追求诗和远方，承载专业化爱好，不必为储物杂乱或座位不够而烦心。”
但热销的另一面是成本承压。“今年芯片、铝、铜、碳酸锂，连塑料粒子都在涨价。ES8单车成本涨了近2万，如果要维持同等毛利，售价得涨3万。”李斌透露，蔚来正与供应链协同对冲，自身消化大部分压力，“ES8还有一定毛利空间，所以我们尽量保持价格稳定，不会涨价。这个压力短期还在承受的范围内。”
在电池供应层面，尽管业内传出车企与储能企业抢产能的消息，李斌表示蔚来与宁德时代合作稳定，未遇到供应问题。同时蔚来也在加速电池自研布局。近期上海嘉定公众号披露，蔚来新建电池研发基地项目落地嘉定，聚焦下一代动力电池研发，计划今年下半年开工，建成后将拥有31个锂电池测试实验室、1条锂离子电芯试制线和1条电池包Pack线。
“从第一代ES8开始，蔚来就坚持自己做电池包研发，后来延伸到材料、电芯、毫秒级BMS、云端能力。5年前又开始研发电芯材料，累计投入已几十亿。"李斌表示。但其同时指出："汽车公司围绕电池研发投入是合理的长期布局，但不意味着与电池公司的关系会变化。2024年我们刚和宁德时代在北京签署了长寿命电池战略合作协议。电池研发和芯片很像，自己做研发，不代表自己做制造。”
值得注意的是，在行业纷纷加速出海之际，蔚来展现出少有的审慎。“一段时间内，我们仍把中国市场放在优先位置。新疆的汽车销量规模是挪威的两倍，中国依然是全球最大单一市场，占全球电动车销量60%以上。如果全国市占率能达到长三角或一线城市的水平，销量还能增长2-3倍。”
“蔚来2021年进入挪威市场，至今已有5年，积累了不少经验和教训。ES9产品力很强，但在海外能有多少销量？能不能赚回研发费用？大概率没戏。欧洲加税后蔚来卖得比保时捷还贵，挑战很大。”李斌表示，海外战略必须要找到适应长期国际政治变化的方案。
据介绍，产品密集发布的上半年过后，蔚来下半年将聚焦效能、渠道、换电站建设，进入一个比较稳定的卖车期。渠道方面，三品牌合一的SKY门店已开业超40家，全年目标约120家。李斌判断，得益于市场保有量增长和ES8大五座版等新产品的拉动，下半年销量会比上半年更好。
数据显示，今年上半年，蔚来上半年销售19.1万辆，同比增长67%，表现较为亮眼。按蔚来定下的增长率，其年度销量目标为45.6万—48.9万辆，以45.6万辆计算，目标完成率为41.9%。分品牌看，上半年蔚来主品牌销售11.9万辆，同比增长60%，占销售总量的62.5%；乐道销售4.2万辆，同比增长33，占比22%；萤火虫销售2.9万辆，同比增长272%。占比15%。
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