上海
截至上周五收盘，红利低波50ETF南方（515450）跟踪标的标普A股大盘红利低波50一周上涨1.2%；红利质量ETF南方(515460)跟踪标的中证红利质量收跌1.4%；港股通央企红利ETF南方(520660)跟踪标的国新港股通央企红利收涨0.6%；自由现金流ETF南方(159232)跟踪的中证现金流指数一周收跌1.9%。
中国6月CPI同比+1.0%、PPI同比+4.1%，M2维持高位同比+8.6%，与6月PMI重返扩张50.3%共同确认国内基本面温和改善。海外美联储6月FOMC纪要显示内部分歧加剧，部分委员倾向年内加息，但6月非农爆冷后的降息预期前移叙事并未被纪要逆转，美元指数在101关口波动，紧缩预期回吐格局延续。本周红利资产表现强势，农牧、银行、煤炭等高股息板块涨幅居前，代表资金已经从高科技进行了部分的切换，为高股息可持续性提供资金面验证。海外紧缩预期回吐维持红利估值修复窗口，国内业绩验证强化防御逻辑打开，5%的股息率保护垫使其仍是承接科技成长溢出资金的天然去处。
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