浙江
hello 老铁们 大家晚上好！
一直以为台风巴威有多厉害多厉害，还以为龙卷风来了，结果 好像就下了一场雨杭州
阴雨绵绵我心情也比较沉重，最近新能源板块跌幅巨大，我自己也有被套了，说一下自己的想法
新能源汽车板块包括下游整车+上游锂矿 铜矿+中游化工品，当然新能源也包括风能 光伏 锂电 核能
我印象里一直上游锂矿是比较抗跌的，下游整车是比较艰难的，所以我在之前的很多很多文章里都提到，整车今年尽量不买 要买只能等鱼死或者可以看一下笛子便宜的话
华为亲儿子赛力斯居然亏损这么多
可见这一行是多么残酷
赛力斯发布公告，预计2026年半年度归母净利润为-18.00亿元至-15.00亿元。公告称，业绩面临阶段性挑战，受存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨带来生产成本增加以及存量资产调整账面价值所致
李斌告诉我 一辆整车 存储芯片（cpu GPU 存储）这些涨价就要两万元 这个太夸张了太夸张了
要不是蔚来高端一些，基本上都是亏钱的，笛子优势就是基本都是自己造便宜，只有高端芯片存储笛子搞不定
那中端车型比如赛力斯m6 理想很多车型 小米 都是重灾区，基本都给存储芯片打工了
如果你要投资类似小米 理想 赛力斯 一定要等到存储降价比较明确了才可以慢慢研究，现在存储这么高真的看不到希望啊
有朋友问我，那我定投赛力斯怎么样？我觉得不太好 为啥？首先汽车拐点都是按照年计算的，你现在投，不知道年底还是明年还是后年才看到希望
其次，整车盈利不确定，今年这个车型销量好 明年谁也说不准了，按照国内市场每天2-3款新车的竞争烈度，很难保证问界这个品牌力能保持多久，毕竟问界核心竞争力是华为
华为想用问界影响力造出更多的问界出来，但是其他几个界都慢慢不提了 亲儿子是不是以后都受重视 很难说啊！
定投笛子 应该三年能看到明显的希望，目前欧洲和南美笛子还是很给力的，赛力斯国际化目前看不出来啥，给不出估值溢价
同样因为存储价格暴涨，电子产品销量也是最少30%下滑 可能也包括苹果
虽然整体新能源汽车销量数据一般 但是锂矿股业绩都很牛逼
中矿：
上半年归母净利润11.5亿（同比+1190%）；其中Q2单季度归母净利润6.42亿，环比Q1增长26.4%。Q2扣非归母净利润6.06亿，大超预期
雅化业绩对应现在股价也就7倍市盈率吧
但是股价却莫名其妙腰斩了
确确实实最近几天有点匪夷所思啊
我也在思考 是不是锂矿也成了光伏了变成周期末端了
我印象里一直是周期成长啊
7月9日，碳酸锂，SMM库存数据
本周数据：小样本-860 大样本-2338 增产-3423
附上此前数据
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7月2日：小样本-1238 大样本-2155 产量-927
6月25日：小样本-833 大样本-1207 产量+243
6月18日：小样本-1184 大样本-1825 产量-30
6月11日：小样本-857 大样本-1312 产量+85
从库存数据看 并没有库存太多啊 而且碳酸锂价格还在15万以上
我之前一直把15万当做牛熊分界线，上方就还是牛市，如果跌破15并且很长时间修复不了那就有可能熊市或者震荡市，最低12我感觉吧
我个人感觉因为资金的过度恐慌，ai科技板块资金来回剧烈波动，把很多资金吓坏了，利好兑现量化急剧砸盘也不是没可能
量化在事件波动中扮演了不光彩角色，让很多资金已经开始绝望了
周末美伊战争又开始了
回合制，我之前也说了备忘录确实没啥用，落后就要挨打，只有你把美帝打疼了你才有谈判的权利
有时候谈判只是为了更好的调兵攻打，所谓缓兵之计而已
油价被美帝华尔街资本死死压在75美金以下
下周看看资金风向有没有啥变化吧 兄弟们觉得呢？
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