9大利好PK一条利空！

来源：市场资讯

（来源：博览财经Bolan）

这个周末，就一条利空消息：伊朗宣布霍尔木兹海峡将暂时关闭！

这一消息刺激国际油价暗盘涨超3%。

前几周，也发生过类似的事情，周末宣布关闭，然后周一早上又宣布恢复通航。

“狼来了”的故事已经发生过很多次了，大家都淡定多了。

闹来闹去，还是美伊双方在搞极限施压那一套……

大家保持淡定就好，估计明早（周一早上）就会有消息出来，又恢复通航了！

再说利好，就很多了：

1）海力士在美股上市首日大涨近13%

周五尾盘，A股大跳水，原因之一，就是担心周五晚在美股上市的SK海力士，带崩整个存储芯片及半导体赛道。

结果，SK海力士首日大涨12.76%，总市值达到了1.225万亿美元。

另外，SK海力士CEO郭鲁正的一句话也引发热议：全球存储行业将在2027年遭遇史上最严重的供应短缺，并预测未来十年内，存储需求仍将长期超过其生产能力。

这一言论周末疯狂传播。

虽然说，这是屁股决定脑袋的发言，特别是在SK海力士美股上市的背景之下，这样的讲话，明显是为了自家公司的股价。

明天看韩国股市怎么走吧，如果明早开盘，韩国股市大涨，自然是有利于A股科技股反弹的！

2）央视财经吹算力

央视财经周末报道：有机构预测，到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元。庞大的算力需求让投资机构相信，中国将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。

这一消息周末发酵明显，直接利好国产算力方向。

3）通信与算力

周五晚消息，国常会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设！

这一消息直接利好通信、算力相关概念。

通信相关概念如CPO、光纤等板块之前疯炒过，最近明显开始回调了，而国产算力链之中，还有不少板块是之前没怎么炒过的，最近部分公司中报业绩爆发，开始炒起来了。

相对而言，博哥还是维持下半年重点看好国产算力链的观点不变！

4）英伟达

黄仁勋亲自参加大摩会议，确认Rubin没有延期！

之前，关于Rubin延期的消息，是导致部分高位科技股大跌的原因之一，这一消息，有利于安抚科技赛道的人气和信心。

近期，AI赛道的谣言不断，从“算力过剩论”到Rubin推迟，现在都被辟谣了！

5）人形机器人

全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术 中国00后博士生登上Nature

人形机器人赛道最近先是触底大幅反弹，然后又是连续大跌，然后再反弹……波动很大，小散想参与的话，难度挺大的。

6）半导体设备

周末消息，三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年！

存储芯片行业扩产，是刺激半导体设备行业近期连续暴涨的直接原因，三星的这一消息，继续利好半导体设备板块。

但考虑到半导体设备板块股价处于高位，能不能炒起来不好说！

7）氦气（电子特气）

周五晚消息，中方决定：对氦气实施临时禁止出口管理！

从逻辑上讲，这个自然是利好氦气相关概念的，周末很多人在吹这个事儿。

但是吧，氦气概念之前都疯炒过了，位置太高，最近开始出现明显回调，而且是整个芯片半导体赛道的调整，仅仅这样一条利好消息，很难拯救整个氦气板块。

除非，明天（周一）整个芯片半导体赛道全线回暖。

8）交换机

紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123% 人工智能算力需求爆发驱动ICT市场继续保持快速增长！

公司Q2净利润预计11.22亿-15.32亿，Q1净利润7.88亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长42%-94%。

此前，同为交换机行业的锐捷网络和星网锐捷，已经发布了超预期的中报业绩预告并暴涨，紫光股份的业绩再次验证了行业的高景气度，继续刺激交换机行业。

9）算力服务（算力租赁、IDC）

东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同

这是东阳光今年5月份以来官宣的第3笔百亿级算力服务订单。

国内互联网数据中心服务的龙头秦淮数据，是东阳光的子公司（此前收购了秦淮数据），这些算力服务订单，应该都是秦淮数据签的。

如此密集的百亿大单，也再次验证了博哥最近反复讲过的：国内算力建设已经大幅加速，产业链上的相关公司正在兑现订单和业绩！

另外，关于商业航天，周五涨停潮之后，周末被吹爆了。

周五晚间，《新闻联播》罕见的用了1分钟的 专题报道长十乙回收成功！

周末，机构也都在吹商业航天。

对此，博哥的观点不变，周五涨停潮就已经是情绪过热了，周末再一吹，周一容易高开低走！

但商业航天概念后续还有反复活跃的预期，因为朱雀三号也快要发射了，市场还有炒作的理由！

总的来看，考虑到周五科技股大跌，周末市场情绪悲观，明天估计又有一批人要被吓跑。

所以说，博哥的观点是，明天市场探底回升的概率较大，也就是开盘有一批人吓的割肉离场，然后市场就该触底反弹了。

对于科技股，博哥还是维持高低切换的观点，不要掺和高位的科技股，下半年看好国产算力链，像算力租赁与IDC、交换机、服务器、液冷、电源（HVDC、SST等）、昇腾链等等。