山东
弯道超车！长江存储IPO提速，A股核心受益标的全盘点
这周末半导体圈的重磅消息，算是彻底炸锅了。
长江存储的IPO进程，又迈出了实质性的一步。
证监会官网刚更新了第一期辅导工作进展报告。
从5月中旬正式备案到首期报告出炉，前后才不到两个月。
这个推进节奏，比市场之前预想的要快得多。
好多人之前还觉得，得等到年底才会有新动静。
结果直接超预期落地，给整个半导体赛道都扔了个重磅炸弹。
负责辅导的是中信证券和中信建投两家头部券商。
一共组建了31人的专业辅导团队，覆盖法务、财务、合规各个环节。
本期辅导期从5月19号到6月30号，实地尽调、专项培训、问题整改同步推进。
下一阶段就是针对排查出的问题落实整改，离正式递交申报材料越来越近。
作为国内唯一具备3D NAND自主研发制造能力的IDM厂商，长江存储的分量太重了。
它是国产存储芯片弯道超车的核心抓手，直接打破了海外厂商的长期垄断。
也是国内半导体领域，少数能和国际巨头正面掰手腕的企业。
业绩端的表现也足够硬气。
2026年一季度营收突破200亿元，同比实现翻倍增长。
全球市场份额也在持续攀升，已经跻身全球存储厂商第一梯队。
这次资本化落地，整个国产存储产业链都会跟着受益。
最先被市场盯上的，是直接参股的上市公司，算是实打实的“亲儿子”。
目前A股唯一明确直接持股长江存储的，是养元饮品。
它通过全资子公司芜湖闻名泉泓投资，出资16亿元拿到了0.99%的股权。
这笔投资的相关信息，在养元饮品的官方公告里有完整披露。
当时对应长江存储整体估值1616亿元，等到正式上市，这部分股权的价值重估空间一目了然。
除了直接参股的，核心供应链上的深度绑定标的，同样是资金关注的重点。
长江存储持续扩产，上游设备厂商是最先吃到红利的环节。
北方华创是国产半导体设备的平台龙头。
刻蚀机、薄膜沉积、清洗设备、炉管设备全品类覆盖。
是长江存储最大的国产设备供应商，产线扩产的核心采购标的。
中微公司主打介质刻蚀设备。
产品完美适配长江存储的Xtacking堆叠架构，支撑200层以上的先进制程。
在长存的刻蚀设备国产采购份额里，它始终占据首位。
拓荆科技是PECVD设备的龙头。
3D NAND堆叠工艺离不开薄膜沉积设备，它在长存的招标份额一直稳居前列。
是存储产线扩产里，确定性最强的设备标的之一。
华海清科是国内唯一能量产CMP抛光设备的厂商。
晶圆平坦化是存储芯片制造的刚需工序，它的设备已经在长存产线批量落地。
部分型号甚至实现了独家供应，国产替代的壁垒非常高。
材料端也有不少深度绑定的核心玩家。
安集科技的CMP抛光液，是长江存储前五大材料供应商。
核心产品能适配3D NAND的全制程需求，供货量持续提升。
江丰电子的高纯金属靶材，是晶圆镀膜环节的核心耗材。
和长江存储合作多年，已经稳定批量供货，是材料端国产替代的主力。
封测和模组环节，也有对应的核心合作方。
万润科技旗下的子公司，专门为长江存储提供闪存封装测试服务。
是长存封测环节的核心合作伙伴，业务绑定程度很深。
佰维存储是长江存储原厂颗粒的核心模组合作商。
消费级、工业级的SSD和存储产品，大量采用长存的原厂颗粒。
双方在产品联合开发上也有持续的协同。
以上所有IPO进展信息，均来自证监会官网公开披露的辅导备案文件与进展报告。
参股信息来自上市公司官方公告，供应链合作信息来自公司定期报告的公开内容，全部可在官方平台查询核实。
免责声明：本文内容仅为个人观点分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
