河北
来源：市场资讯
（来源：阳光空气与你）
有种半路杀出了程咬金的感觉，半导体震荡消化，创新药上午走强，结果下午航天出利好：长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，卫星相关指数直线拉升，有点百花齐放的感觉。个人观点如下（数据截止14点20分）：
（1）半导体材料设备指数下跌，大涨之后的正常回调，产业逻辑没有发生变化，不过长鑫下周四7月16日要上市，可能是资金提前抢跑，主力资金午后也转为净流出了，阳光个人继续观察，等待下一轮回撤到位再进。相关基金：$广发半导体材料设备主题ETF联接C$。
（2）CPO概念板块午后翻绿，早盘可能主要还是美股带动，但是后续扰动应该还是蛮多的，关键是缺乏短期的催化，所以即使要追，这一方向也不是首选，阳光个人继续观望。相关基金：天弘中证全指通信设备指数C，$华泰柏瑞质量成长混合C$。
（3）工业有色指数上涨，如愿超跌反弹了，美债收益率回落，中东局势稍缓，看后续进展了，这里修复空间肯定是比较足的，所以阳光个人等待深V翻红出来之后，执行赚了就跑的策略。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。
（4）港股通互联网指数上涨，涨得不多，估值低，加上美债收益率回落，反弹看基本面支撑，接下来中报很重要，继续右侧看多，阳光个人持仓待涨。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。
（5）港股创新药指数上涨，7月以来跟半导体材料设备板块有明显的跷跷板效应，今天更是顶住了卫星的直线拉升，有点重新点火的感觉，而且下周长鑫上市，如果资金获利了结，创新药可能还能冲一波，所以阳光个人考虑下周找机会高抛一笔，锁住收益。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。
（6）纳斯达克100指数隔夜上涨，纳指期货又是下跌，维持震荡预期，等待CPI落地，阳光个人继续日定投美股相关的全球基金，慢慢收集筹码，预计定投到整体仓位的10%左右。相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏全球科技先锋混合(QDII)C、富国全球科技互联网股票(QDII)C。
个人股基动作：美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。
每天14点半股基思路，我们不见不散！
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