山西
夷陵大败、白帝托孤之后，蜀汉迎来建国以来最凶险的存亡关头。刘备病逝白帝城，举国人心动荡，曹魏曹丕抓住千载良机，采纳司马懿之计，集结五路共计五十万大军，四面合围西蜀，一时间成都朝堂上下人人惶恐，满朝文武束手无策。
刘禅听闻五路大军压境，急召诸葛亮入宫议事，却接连几日都被告知丞相染病闭门不出。后主心中忐忑，亲自前往丞相府探望，进门却看见诸葛亮悠闲赏鱼，毫无半分慌乱之态。刘禅满心疑惑，诸葛亮这才缓缓道出早已谋划周全的退兵之策。
五路敌军，各有破绽，诸葛亮分兵定计，不用大军正面厮杀，仅凭计谋分化各路敌军。
第一路，魏国大将军曹真领兵取阳平关，诸葛亮派赵云驻守关口，凭险固守，坚守不战，曹军久攻无利只能撤退；
第二路，西羌国王轲比能十万羌兵来犯，诸葛亮深知马超在羌人心中威望极高，一纸书信送去，马超镇守边关震慑羌军，羌兵不战自退；
第三路，叛将孟达领兵攻打汉中，诸葛亮知晓孟达与李严交情深厚，亲笔书信劝诫，孟达心存犹豫，迟迟不肯进兵；
第四路，蛮王孟获起兵侵扰南部边境，诸葛亮安排魏延虚张声势，设下疑兵，蛮兵见蜀军戒备森严，不敢轻易深入；
四路大军的危机不动刀兵尽数化解，唯独东吴孙权一路最为棘手，吴蜀两国刚经历夷陵大战，两国结下深仇。诸葛亮选定能言善辩的邓芝出使东吴，修复两国联盟。
邓芝抵达东吴之后，孙权设下油鼎、持刀武士，意图威慑甚至烹杀蜀使。面对杀机四伏的大殿，邓芝毫无惧色，慷慨陈词，点明吴蜀唇齿相依的道理：魏国势大，若蜀国覆灭，东吴独木难支，早晚必被曹丕吞并，唯有两国再度结盟，方能共抗曹魏，保全两国基业。
恰逢此时前线传来消息，魏国其余四路大军全部无功而返，孙权彻底看清当下天下大势，当即放下仇怨，与蜀汉重修旧好，撤回攻打蜀国的兵马。
短短数日，五十万五路大军的灭国危局，被诸葛亮足不出府轻松平定，这便是千古闻名的安居平五路。纵观整部三国，诸葛亮的谋略在此集展现得淋漓尽致。乱世之中，最强的兵器从不是刀枪战马，而是看透人心、洞察时局的远见。
刘备临终托孤，叮嘱诸葛亮马谡不可重用，彼时孔明铭记于心，一心辅佐幼主守住蜀汉基业。外有强敌环伺，内有新君初立、民心不稳，全靠丞相一人撑起整个蜀国江山。这一集也铺垫出后续邓芝联吴、诸葛亮南征北伐的完整剧情线，是蜀汉由危转安的关键转折点。
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