广东
记者丨李益文,林健民
编辑丨叶映橙，江佩霞
视频丨陈泽锴
7月9日，A股先进封装概念板块持续走强。截至收盘，昨日跌超6%的长电科技（600584.SH）反包涨停，市值达1852亿元，年内股价大涨181%。
截至最新报告期，长电科技持股户数超32万
甬矽电子（688362.SH）涨超17%，华天科技、太极实业、通富微电、晶方科技等多股涨停。
消息面上，华为半导体负责人近日发布了《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（韬定律）V2版本，明确了LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。
高盛重磅发声！CPO概念强势反弹，深科达20CM涨停
7月9日，CPO概念上演深“V”反弹，深科达20CM涨停，年内涨幅超250%，菲沃泰20CM涨停。长光华芯飙涨超14%，天孚通信涨超10%，旭光电子、东山精密涨停。
高盛发布了名为《投资策略：做多中国AI价值链》的报告，高盛分析师Louis Mille写道：“中国AI行业已正式进入我们的视野之中。” 其原因在于“大规模国家支持、激增的全球需求以及结构性资本轮动的空前结合，使得中国AI成为当今科技领域最引人注目的增长故事之一。”
高盛提出了三个关键点来佐证其投资论点：一是中国AI公司市值与市场空间严重错配，估值上行空间充足；二是中国AI产业链具备被市场低估的独特竞争优势；三是中国AI板块表现相对其他中国资产更强，资金正结构性增配。
财信证券在最新研报中亦持相似观点，认为近期AI硬件核心标的估值回落，可关注配置机会。其中，在光模块环节，财信证券指出，中际旭创与新易盛最大回撤约在20%-25%，天孚通信回撤33%，回撤幅度相对较大。估值方面，中际旭创、新易盛2027年PE估值在25倍左右，中长期估值水平合理。
作为深度受益于AI产业发展的环节，财信证券认为，光模块相关头部企业已释放业绩，并有望保持增长。考虑相关头部公司股价短期出现较大回撤，产业长期发展趋势不变的条件下，建议积极关注回调后的配置机会。
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出品丨21财经客户端 21世纪经济报道
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