北京
刚刚，A股在持续暴跌后，终于走出独立行情，终于无视韩股跳水阴跌。
其中，半导体概念集体爆发，有研硅、上海合晶等20cm涨停，上海新阳、长光华芯、澜起科技、摩尔线程、沐曦股份等集体爆涨超10%；
光通信集体触底反弹，天孚通信、光迅科技等10cm涨停，新易盛、长飞光纤等集体暴涨7%。
来来来，原因又被我找到了：一是，近期A股一直跟随美股，尤其韩股走势，而韩股暴跌背后更多是杠杆资金太大，外资流出带来的恐慌踩踏，而A股自身资金流动性稳健。
二是，7月以来，各大科技大牛股回撤飞速，多只大牛股跌幅超20%。光通信龙头们的亨通光电、永鼎股份、烽火通信、中天科技等纷纷暴跌近30%；半导体中兆易创新暴跌25%跌幅最大，还有国科微、澜起科技、佰维存储等跌幅也有20%；PCB龙头剑桥科技跌25%，胜宏科技跌近20%。
三是，中国存储巨头长鑫科技上市临近，7月16日认购，20日公布中签结果，发行66.88亿股，总股本668.81亿股。前段时间传推迟到8月，如今相当于释放了当初的利空，否定了当初的传闻，对存储板块极大利好。
四是，高盛发文，亚洲市场上的AI轮动交易正在加速——随着投资者们正将资金撤出今年领涨全球的韩国两大存储芯片巨头，转而寻找估值更具吸引力的替代资产，中国市场显然正脱颖而出。
高盛分析师Louis Mille写道：“中国资产与全球其他市场在表现上的极端分化，恰恰为中国股票创造了极具吸引力的价值洼地，”Reed Capital的Gan补充道。“中国的几大核心科技巨头，正是我们目前正在积极分批建仓、加大风险敞口的主要标的。”
目前，高盛主题投资团队推荐该行推出的“高盛中国AI价值链”(GSXACART)投资组合，该组合涵盖了中国AI价值链的各个环节，包括电力、半导体、AI基础设施、AI模型及AI应用。
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