【韩系动向1792】2026上半年美国混动卖疯了，日韩赢麻了！

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2026年上半年，美国汽车市场整体需求虽略有下降，但呈现出消费者选择更加明确的特征。市场对高价纯电动车的期望有所降低，混合动力车型以及定价合理的轿车、紧凑型与中型SUV占据了主导地位。尽管皮卡依然是美国市场的核心，但已不再像过去那样所有皮卡车型都能保持稳定增长。

今年，相比于各制造商的整体业绩，市场更关注哪些车型卖得好、哪些车型卖得差。2026年上半年，美国消费者在顺应电动化大趋势的同时，对混合动力车型的关注度明显高于纯电动车。

据统计，上半年美国市场总销量同比下降约3%。从制造商来看，通用汽车（GM）仍以134万1325辆位居第一，但同比下降了6.8%。丰田以124万3391辆实现0.5%的增长，缩小了与通用汽车的差距。福特销量为100万6515辆，下降9.6%；本田为75万6920辆；Stellantis超过63万辆；日产超过48万辆。现代汽车和起亚分别售出45万568辆和43万727辆，上半年均实现了销量增长。

值得关注的是丰田。丰田展现出的并非大幅增长的爆发力，而是在市场动荡时“抗跌”的韧性，其混合动力车型的高占比恰好契合了市场走向。丰田二季度在美销量为67万3971辆，其中电动化车型占38万3091辆，比例高达56.8%。仅看6月份，电动化车型占比更是攀升至57.4%。虽然该数据包含了混动、插混、纯电及氢燃料电池车，但实际销售的主力依然是混合动力车型。

RAV4混动版和凯美瑞（参数丨图片）就是这一趋势的典型代表。换代后的凯美瑞实际上已转型为以混动为主的车型，这也再次证明轿车市场并未完全消亡。此前，美国市场似乎已将轿车归为不受欢迎的车型，但2026年上半年的成绩改变了这一看法：丰田凯美瑞、本田思域、丰田卡罗拉、现代伊兰特（Avante）和索纳塔、起亚K4等依然取得了可观的销量。由于高利率和新车价格上涨，消费者不再一味追求大车。换言之，维护成本低、燃油经济性好且价格亲民的汽车重新获得了青睐。

现代汽车和起亚的增长也符合这一逻辑。现代汽车2026年上半年在美售出45万568辆，同比增长3%。二季度销量为24万5180辆，增长4%；6月销量为7万7555辆，大增11%。表面上看这是品牌整体增长的结果，但背后的核心动力是混合动力。现代汽车混动车型销量在6月、二季度和上半年分别暴涨了74%、71%和67%。

起亚的表现更为激进。6月售出7万507辆，上半年累计43万727辆，延续了良好势头。其中，狮铂拓界（Sportage）售出9万4907辆，Telluride售出7万3602辆，嘉华（Carnival）售出4万68辆。此外，起亚上半年的销量增长同样由混动车型主导。

皮卡市场依然繁荣，这也证明了美国市场的基本盘依然稳固。上半年销量冠军是福特F系列，售出35万7801辆；雪佛兰Silverado为27万6074辆；Ram皮卡为20万7616辆；GMC Sierra为17万754辆。不过，市场格局发生了变化：F系列同比下降13.3%，Silverado下降4.6%，而Ram皮卡则增长了19.0%。虽然皮卡的整体需求依然存在，但最终结果取决于价格、库存、企业采购、车型换代及促销力度。

福特的数据看似不佳，二季度在美销量下降10%至54万9200辆。但这主要受部分车型停产及租赁车队等大宗订单减少的影响。相反，Bronco上半年售出7万6936辆，探险者（Explorer）售出12万6925辆，增长21%；Mustang售出2万8725辆，增长22.6%。这主要是产品换代周期和销售调整带来的影响。

通用汽车的表现同样复杂。虽然保住了美国市场第一的位置，但二季度销量下降4.2%至71万4896辆。尽管雪佛兰Traxxas（Trailblazer）、Traverse和科尔维特等车型有所增长，但整体势头放缓。通用汽车的优势依然在于大型皮卡和SUV，但其短板在于混合动力选择相对较少。当丰田、现代和起亚凭借混动车型满足消费者的现实需求时，通用汽车在大型车与纯电动车之间缺乏足够的过渡性选择。

本田和日产的动向也值得关注。本田CR-V上半年售出22万6114辆，同比增长6.4%；日产Rogue（Log）售出13万5970辆，增长约24.1%。这两款都是具备美国消费者青睐的尺寸、价格和实用性的代表性SUV。这表明，即使不是昂贵的大型SUV，空间适中、维护负担轻且适合日常通勤的车型正在重新崛起。

Stellantis是上半年带来意外反弹的制造商。其6月销量增长10%，二季度增长6%，上半年增长5%。Ram皮卡二季度增长14%，克莱斯勒Pacifica也表现良好。有趣的是，这并非由电动化车型主导，而是依靠皮卡、MPV和大型SUV等美国消费者熟悉的传统车型拉动了业绩。

豪华车市场的氛围也有所不同。宝马二季度在美售出10万2713辆，同比增长13%；上半年累计18万6944辆，增长4.7%。此外，其插电式混合动力车型的销量也有所增加。

表现最惨淡的是菲亚特。二季度在美仅售出81辆，上半年累计228辆，同比暴跌75%。这归咎于其产品线狭窄、车型级别受限以及品牌存在感低。仅靠一款小型电动车，无法满足美国消费者广泛的需求。菲亚特必须从准备符合美国市场的产品组合开始做起。