北京
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来源：东方财富研究中心
网络安全新政密集落地叠加AI安全需求升级，12只概念股今年业绩有望翻倍式增长。
工信部提示AI编程工具安全后门隐患
7月8日，工信部所属网络安全威胁和漏洞信息共享平台发布风险提示，指出Anthropic旗下AI编程工具Claude Code（版本2.1.91至2.1.196）存在安全后门隐患，其内置监控机制可在未经用户同意的情况下向远程服务器回传用户地域及身份标识等敏感信息。
工信部建议，相关单位立即排查并卸载受影响版本、加强核心业务网段内开发工具的外联权限管控与流量监测。
就在官方提示风险前不久，据媒体报道，阿里巴巴已将Claude Code列入高风险软件名单，自7月10日起全面禁止内部员工在办公环境下使用。
政策端同样密集发力。7月3日，央行等四部门联合起草《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》并公开征求意见。其中明确对金融业关键信息基础设施实行重点保护，从网络安全等级保护、商用密码使用、供应链安全等方面提出合规要求。
《网络安全标识管理办法》已于7月1日起正式施行，产品生产者需依据实施规则开展网络安全能力检测并取得检测报告后方可标注标识；7月15日，《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》将正式施行，要求服务提供者落实安全主体责任、加强算法审核与数据安全管理。
AI技术发展或放大网络安全刚需
“长期看，AI不会完全替代网络安全厂商，反而会放大整体安全防护刚需，具备AI安全全栈能力的龙头企业技术护城河持续拓宽。”浙商证券认为，海外头部AI企业加速布局面向网络安全场景的专用工具模型，同时AI赋能的自动化网络攻击手段迭代提速，倒逼政企机构持续加大安全采购预算，国内具备AI安全产品、全栈防护能力的网安企业将同步受益于AI安全增量与信创国产替代双重红利。
基于此，该机构进一步指出，软件与安全板块将从三方面获得需求提振：一是AI算力建设直接拉动安全硬件采购需求，二是Agent普及催生身份安全与AI监测新需求，三是平台型打包订阅模式跑赢，客户倾向于在平台型公司集中增采而非零散采购单点模块。
在国海证券看来，网络安全预算有望持续提升，新预算投入将聚焦网安新技术、新场景及安全服务，提前布局新技术及服务的综合型网安厂商有望受益。
光大证券也认为，AI与云安全的深度融合正重塑全球网络安全行业竞争格局，平台型龙头凭借持续的技术迭代率先受益。
多只概念股业绩有望高增长
东方财富概念板块显示，目前A股市场有约130股涉及网络安全概念，合计总市值超4.6万亿元。中国移动体量近2万亿元居首，中国电信市值超5000亿元，亨通光电、中兴通讯市值、中科曙光、锐捷网络、浪潮信息市值均超千亿大关。
年初至今，网络安全板块内部分化显著，通鼎互联大涨近2.8倍，亨通光电涨约212%，智微智能、杰创智能股价均已翻倍；初灵信息、科蓝软件、榕基软件、ST信安等12股跌逾40%。
7月以来，板块有所回温，逾四成概念股录得股价上涨，星网锐捷6天4板涨逾51%居首，锐捷网络涨逾三成，电科网安亦大涨21%，迪普科技、紫光股份、网宿科技、浪潮信息等10股均涨逾10%。
东方财富Choice数据显示，7月以来，共有12只网络安全概念股获得超2000万元融资净买入，其中，锐捷网络获杠杆资金加仓2.31亿元，神州数码获抢筹1.56亿元，菲菱科思获融资净买入逾1亿元，星网锐捷、紫光股份融资净买额均超0.50亿元。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共12只网络安全概念股今年业绩有望翻倍增长。其中，机构预计中国长城净利或同比大增362%，烽火通信净利将增长约2.3倍，奔图科技、智微智能预测净利增幅均接近2倍，三未信安、亨通光电均有望实现1.7倍净利增长。
（文章来源：东方财富研究中心）
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