上海
导语：今年上半年，剧集市场成绩虽然整体表现不及去年同期，但也诞生了不少值得探讨的作品。长剧方面，热度最高的作品为《逐玉》，口碑最佳的作品为《太平年》，综合反馈最好的作品为《主角》，让市场最惊喜的则是《低智商犯罪》。
市场观察：剧集总量和精品剧锐减，观众满意度创新高
今年上半年，剧集市场上新数量持续萎缩，创近三年同期最低。长剧共95部，较去年同期下滑22%，和2024年H1相比，跌幅为17%。
网剧和上星剧上新数量均为近三年H1新低。供需相对稳定的上星剧，数量滑落并不明显，数量减少最明显的为网剧，相较去年同期跌幅为29%。
微短剧赛道画风则截然不同，经历了去年的短暂滑落后，今年上半年新剧数量大幅上涨，相较去年同期涨幅达到21%。微短剧在今年迎来数量大爆发并不让人意外，当AI大幅降低微短剧制作成本，性价比更高的AI漫剧和AI真人剧已经成为各大平台的“新宠”。
长剧数量锐减下，精品剧数量也随之减少。下图为近三年H1精品剧集表现。今年网播指数80+剧集仅有27部，创近三年同期最低，较去年同期，跌幅达到25%。
近三年H1的数据表明，长剧市场的精品率波动不大，精品剧数量和整体上新数量息息相关。2024年H1长剧上新114部，精品剧为32部，精品率为28%；2025年H1整体数量为122部，精品剧为36部，精品率为29.5%，而今年上半年剧集上新95部，精品率为28%。
可见，长剧市场的规模收缩并未带来“质升量减”的效果，而是让大盘市场也随之降温。
下图为近三年H1豆瓣评分7.0分+数量表现，优质剧集数量同样为近三年同期最低。值得庆幸的是，高口碑剧数量的滑落并不显著。
在豆瓣评分均值方面，近三年H1呈步步上涨趋势。结合上图可见，在剧集市场整体数量和高影响力剧集数量都持续下滑的趋势下，剧迷对剧集的满意度反而逐步攀升。
剧集市场热度和口碑倒挂并不新鲜。但来自剧迷的正面反馈，至少证明剧集市场的开发者对受众观剧审美愈发尊重。
剧集表现：《逐玉》领跑热度，《太平年》撑起口碑
下图为今年上半年上星剧网播指数Top20,有13部作品网播指数在80+量级，其中热度突破85+的作品有6部，分别为《主角》《家业》《纯真年代的爱情》《唐宫奇案》《蜜语纪》和《雨霖铃》。在这些作品里，现实题材和古装剧占比各为50%。
其中热度最高的作品为改编自茅盾文学奖同名小说的《主角》，严肃文学打底，实力派主创倾力打磨下，这部作品成为今年上半年众望所归的国民爆款。
今年上半年同样有黑马剧诞生，比如走治愈系路线的年代纯情剧《纯真年代的爱情》，走爽感路线的女性成长剧《蜜语纪》等。这些作品的逆袭再次证明，不管市场大环境如何，有生命力的内容永远不缺观众。
下图为今年上半年网剧网播指数Top20，有14部作品网播指数在80+量级。其中85+作品数量为8部，分别为《逐玉》《低智商犯罪》《白日提灯》《翘楚》《月鳞绮纪》《成何体统》《南部档案》和《莫离》。从题材分布来看，古偶剧独占6部，现实题材和探险剧各为1部。
古偶剧一直是网剧里的C位题材，领跑网剧热度的古偶剧《逐玉》，同样也是今年剧集市场截至目前唯一一部网播指数在90+的作品。这部古偶虽然在全网引发争议，但还是用实绩证明了古偶剧爆款级影响力。
而今年网剧赛道的黑马剧当属《低智商犯罪》，这部现实题材作品凭借高辨识度的荒诞喜剧画风杀出重围，探索出现实题材剧的“非主流”打开方式。
下图为今年上半年微短剧网播指数Top20，上榜作品网播指数均在40+，其中热度在50+的作品有5部，分别为《在你眉梢种红豆》《繁华落尽》《老街赵凤声》《其实不是初恋》和《原罪2》。从题材来看，男频为3部，女频为2部。
今年上半年热度最高的女频剧《在你眉梢种红豆》和男频剧《繁花落尽》，均结合了长剧的质感和短剧的爽感，是微短剧赛道的头部内容。这两部作品再次证明，备受市场看好的精品中剧，在撬动年轻受众方面有着巨大潜力。
下图为今年上半年剧集豆瓣评分Top20，口碑在8分以上的作品有4部，分别为《太平年》《生命树》《低智商犯罪》和《主角》。值得一提的是，这4部作品不仅口碑优异，热度同样表现优异，网播指数均在80+量级。从题材来看，现实题材有3部，历史剧1部，且这些作品均为正剧。
结语：
今年上半年，长剧市场的收缩和微短剧市场的扩张形成了鲜明对比。但我们也看到，在长剧市场的衰退时刻，最能代表长剧艺术价值的现实题材异军突起，和古偶剧一起，构建起了内容护城河。
乐观来看，虽然大盘市场在降温，不少大剧播出反馈不如预期，但黑马剧却在不断涌现。在“鲶鱼效应”下，它们不仅给剧集市场带来新的创新驱动，也有望带动新的题材杀入主流市场。
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