广东
就在刚刚，传来一个重磅消息：特朗普在北约峰会上说，他认为美伊谅解备忘录“已终结”。
受这个消息影响，黄金马上跳水，跌了超过2.2%。布伦特原油价格则直线拉升，冲上79美元/桶，日内涨幅超过6.5%。
众所周知，美伊经过多轮激烈博弈，才在6月18日签署了谅解备忘录，为正式和谈赢得了60天的缓冲期，霍尔木兹海峡恢复通航，油价回落。
怎么突然之间，特朗普要掀桌子了？
美方指控说：最近期霍尔木兹海峡多艘国际商船遭无人机或导弹袭击，美方认定是伊朗革命卫队所为，所以美军空袭了伊南部 80 多处沿海军事目标，并宣布撤销伊朗石油出口豁免。
伊方认为是美国单方面摧毁协议，表示将作出坚决回应。
美伊为何再起冲突？一个重要的原因是：特朗普要安抚共和党鹰派选民。
这些人认为特朗普对伊让步、软弱。为了避免中期选举中，共和党流失选票，特朗普才有了这一轮新的“极限施压”。
美伊关系跟油价高度绑定，所以特朗普可操作的空间不大。全面开战代价极大，会刺激通胀、导致加息，引发股市大跌，这是特朗普无法承受的；如果谈判很顺利，会被国内舆论认为软弱、让步。所以，必须制造一些波澜。
所以我不认为美伊真的会掀桌子。如果要掀，也需要等到11月初中期选举之后。
中国的最新表态是：重燃战火不符合任何一方利益，军事手段解决不了根本问题。呼吁美伊双方落实好已经签署的谅解备忘录，通过对话谈判化解争端，避免诉诸武力。
韩国开始着手制定提高“单股杠杆ETF投资门槛”的措施，这相当于给三星电子、SK海力士去杠杆，所以今天韩股大盘跌了5.35%，三星跌了6.25%，SK海力士跌了5.68%。
科创50今天收涨，大A科技股走出了独立行情，虽然受到美韩半导体板块大跌的影响，但力度有限。
今天盘面最大的看点是，恒生科技指数咸鱼翻身，大涨了接近5%。其中阿里涨了12.2%，腾讯涨了3.82%，智谱涨了13.3%，小米涨了9.5%。
最近AI、半导体出现了大幅调整，市场分歧加大，部分资金流出之后开始尝试创设新的主线，证券、创新药都被试盘，现在轮到了恒生科技。
恒生科技个股连续下跌后估值不高，有“AI应用”的题材，也有利润改善的预期（反内卷），所以有估值修复的空间。但未来能否取代AI、半导体成为新主线，还需要市场验证。我觉得有点难。
美股盘前半导体板块继续下跌。华尔街研究机构量子策略在给客户的报告中建议：将资金撤出美国科技龙头，并转而看好与AI应用相关的中国股票。
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