湖北
导读：日本打出“红磷牌”，国产厂商集体点火，外媒：自掘坟墓了！
中日之间的半导体博弈进入新阶段啦，日本这招看着温柔，实际上可凶险着呢。之前啊，股吧里悄悄传出个消息，说日本从7月1号开始就不给中国供应6N/7N的高纯红磷了。这消息一出来，资本市场立马就炸开锅，震荡得厉害。
现在7月1号都过了，不管是日本官方还是企业那边，好像都没再出啥新的法定禁运文件。但是呢，因为产能被锁定，对中国出口的审批也变严了，国内企业实际上已经面临“断供”的情况。
这就说明，中日半导体博弈的玩法变了，从之前明明白白发文件禁止，变成在垄断格局下搞软性断供了。
1、上下游“互卡脖子”
咱先说说这“软性断供”哈，它针对的就是咱国家的光芯片和光模块产业。光模块就好比AI数据中心的血管，一座数据中心在互联方面的成本里，光模块成本大概能占到30%呢。
有个叫LightCounting的做了调研，说全球前十大光模块厂商里，有7家是中国企业，高端产品的出货量能占全球的65%。
再说说高纯红磷，它可是制造磷化铟衬底的核心原料，而磷化铟衬底又是800G/1.6T高速光模块、CPO光芯片的关键材料。全球7N级（纯度99.99999%）的高纯红磷市场，长期被NCI和RASA工业这两家企业给垄断了，它们加起来市场占有率超过赛礼瑞stemax85%。
为啥说这是基于垄断地位的软性断供呢？因为它打着“市场因素”的旗号，通过分配产能、审批许可这些办法，实际上就给断供了。一方面，NCI的产能占全球大概55%，大部分都被海外巨头用长期协议给锁定了，能多给咱中国的配额特别少；另一方面，因为高纯红磷涉及军民两用，从第二季度开始，日本相关的审批明显变严了，企业为了避免库存有风险，也主动减少产量。
有机构算了算，要是日本那边的货源一直收紧，国内磷化铟衬底的缺口可能超过七成。
这只是最近几年中日在半导体领域较量的其中一次，但咱中国也不是没准备。从现在的进度看，就算日本马上完全断供，咱国内的产业链也不会受影响太长时间。国内企业在这个领域也不是啥都没有，说不定过不了多久，咱就能实现国产替代啦。
2、中国并非没有准备
事实上，7N级红磷（纯度达99.99999%）并非是一个极为夸张的指标。国内企业兴发集团的6N级产能已然十分成熟。威顿晶磷作为目前唯一实现量产7N级红磷的中国企业，年产能达35吨，其100吨的扩产计划也已进入实施阶段。拓材科技、澄星股份的7N产线也即将落地。
相关机构预计，到2026年底，国内产能将突破200吨，基本能够满足磷化铟衬底厂商的应急需求，并且下游认证周期也将大幅缩短，国产替代的窗口期已然来临。
实际上，这并非我国企业首次遭遇日本这种“温柔刀”式的手段。在生物科技领域，此类软性围堵早已屡见不鲜。在产业升级方面，中国始终保持着清醒的认知，深知依靠他人不如依靠自己。无论是禁令还是“温柔刀”，我们都有能力应对。
3、看谁先松手的持久战
从2023年5月开始，日本跟着美国对23种半导体制造设备搞出口管制，这之后中日之间的半导体博弈到现在都快4年啦。那时候中国的半导体产业正处在努力往上发展的阶段，日本就觉得“你离了我不行”。
可到了2025年，中国把镓、锗、磷化铟这些关键材料列入了出口管制清单，这局势就开始变了。日本造芯片可离不开这些东西，而且全球七成以上的产量都在中国。今年1月商务部发了公告，全面禁止两用物项出口到日本用于军事方面，这力度可太大了。
现在呢，中国手里握着全球85%的7N级红磷，还控制着稀土和磷化铟衬底的产业链，双方就像是互相在对方上游埋了雷，互相卡着对方脖子，就看谁先撑不住松手。
不过得注意啊，日本短期内根本找不到新的稀土来源，可中国的厂商已经眼巴巴地盯着这块主动送上门的“蛋糕”，都迫不及待想动手了。中国人最厉害的就是能在没路的地方走出一条路来。日本的红磷确实是张“王牌”，可这牌打出去之后，日本还能有啥招呢？
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