北京
智通财经获悉，三环集团(06951)于2026年6月30日至2026年7月6日招股，现已招股结束。根据市场统计数据，公司获券商借出1119.16亿港元孖展，以公开发售集资额7.1579亿港元计，超购155.35倍。
公司拟全球发售7136.43万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价不会超过100.3港元。每手100股H股，预计将于7月8日在香港交易所挂牌，中国银河国际为独家保荐人。
招股书显示，三环集团聚焦电子陶瓷材料和零部件领域。公司构建起电子及陶瓷材料、电子元件、通信器件、设备组件等四大类产品组合，形成覆盖通信、AI及数据中心、消费电子、汽车电子、半导体制造及封装、新能源、智能工业控制等核心应用领域，囊括基础材料、关键元件和高端器件及组件的业务框架。
财务方面，于2023年度、2024年度、2025年度，公司实现收入分别约为56.82亿元、72.66亿元、88.69亿元人民币，同期，年内利润分别约为15.83亿元、21.90亿元、26.17亿元人民币。
公司基石投资者包含淡马锡、JPMAMAPL、CPE River、Ninety One Asia、Alibaba Investment、黄河、GSAM、宏利、泰康人寿、汇添富投资者、博时国际、工银理财、IvyRock、大湾区共同家园投资、Metazone、Verition Fund 、GMF与IRMF等知名机构。
基石投资者同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约4.55亿美元可认购的有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)(基石配售)。 按发售价每股发售股份100.30港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为3555万股H股。
假设最高发售价为每股发售股份100.30港元，集团估计，经扣除与全球发售有关的包销佣金及其他估计开支后，集团将自全球发售获得所得款项净额约70.46亿港元(假设超额配股权未获行使)。
所得款项拟用于下列用途：(1)约41.2%将投资于国外新建扩建项目以及自动化建设，以提升产能、提高效率及加强供应韧性。(2)约48.8%将用于技术迭代和材料创新，夯实一体化技术壁垒，支持全球化业务拓展，并推进关键环节的国产替代。(3)约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途，包括日常运营及一般企业支出。
本文源自：智通财经网
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