广东
超级巨头释放重磅利好信号。
据最新公布的数据，鸿海精密工业股份有限公司（下称“鸿海”）在AI（人工智能）服务器需求持续旺盛带动下，6月营收同比大幅增长超52%，并预计随着AI机柜持续放量及ICT产品进入传统旺季，第三季度营运将继续录得同比、环比增长。
与此同时，AI巨头Anthropic也传出大动作。据澳大利亚媒体报道，Anthropic计划在澳大利亚锁定至少1.4吉瓦（GW）的数据中心算力资源，基础设施建设成本将高达150亿美元（约合人民币1019.29亿元），规模远超外界此前预期。
营收激增超52%
7月5日，鸿海公布的数据显示，6月营收为8217.63亿新台币（约合人民币1745亿元），同比大增52.11%，虽然较5月小幅回落4.38%，但仍创历年同期新高。今年第二季度营收达到2.51万亿新台币（约合人民币5329亿元），同比增长39.83%，环比增长18.02%，同样刷新同期纪录。
今年上半年，鸿海的营收规模达到4.64万亿新台币（约合人民币9851亿元），同比增长34.99%，亦创历年同期最高水平。
鸿海表示，AI产品拉货需求依然是推动增长的核心动力，其中云端网络业务继续保持最快增长。
对于未来展望，鸿海预计，今年第三季度AI机柜业务将维持成长趋势，同时ICT（信息与通信）产品进入下半年传统旺季，公司整体营运将较第二季度及去年同期进一步增长。
从产品结构来看，AI相关业务仍是鸿海营收增长最主要的驱动力。
数据显示，今年6月，云端网络产品受惠于AI产品拉货需求强劲，同比增长表现居四大产品类别之首。该公司指出，由于物料供应仍然紧俏，该业务较5月基本持平，并未进一步扩大增幅。
进入第二季度后，云端网络产品继续受惠于AI云端产品需求旺盛，实现强劲同比增长，并成为季度营收增长的重要贡献来源。今年前六个月，该业务仍是所有产品类别中表现最强劲的板块。
除AI相关业务外，鸿海其余产品线也全部实现同比增长。其中，元件及其他产品类别受主要业务零组件出货增加以及其他收入成长带动，实现强劲增长；消费智能产品受惠于客户拉货动能改善，维持显著增长；电脑终端产品则受新品出货及物料价格上涨推升产品售价影响，实现明显增长。
从环比来看，6月消费智能产品及电脑终端产品均较5月略有回落，公司将原因归于拉货动能变化；元件及其他产品以及云端网络产品则基本持平。
AI巨头大动作
7月5日，据澳大利亚金融评论报消息，美国AI巨头Anthropic计划在澳大利亚锁定至少1.4吉瓦（GW）的数据中心算力资源，规模远超外界此前预期。
报道称，支撑该规模的基础设施建设成本将高达150亿美元。
该媒体获取的一份由Anthropic秘密发布的招标书显示，继今年早些时候设立澳大利亚办事处后，该公司的目标是在明年年底前，将其中至少1吉瓦算力投入使用。
据此前报道，Anthropic今年3月底宣布，与澳大利亚政府签署了一份谅解备忘录（MOU），双方将在人工智能安全研究领域展开合作，并支持澳大利亚国家人工智能计划的目标。
种种迹象表明，目前全球算力需求仍然非常旺盛，摩根大通在其最新《数据中心观察》报告中指出，大模型调用量仍在快速扩张，Token支出重新加速，非超大规模云厂商市场的GPU租赁价格继续上行，DRAM现货价格维持强势。
摩根大通跟踪的OpenRouter数据显示，6月大型语言模型(LLM)Token总量环比增长70%，显著高于5月的33%和4月的5%；同比增速达到20倍，高于5月的12倍和4月的15倍。Token支出也同步回升，6月环比增长70%，同比增长16倍，结束了此前两个月增速放缓的状态。
另外，摩根大通跟踪的彭博数据表明，6月非超大规模云厂商市场的GPU租赁价格继续上涨。A100平均租赁价格为每GPU小时1.63美元，环比上涨6.3%，已连续第五个月上涨；H100平均价格为2.72美元，环比上涨3.7%，连续第七个月上涨；B200平均价格为5.33美元，环比上涨2.7%。
三类GPU同步涨价的意义在于，AI算力需求并未只集中于微软、亚马逊、谷歌和Meta等超大规模云厂商。大量模型初创公司、企业客户、GPU云服务商和区域性数据中心，仍在争夺有限的高端计算资源。
排版：王璐璐
校对：冉燕青
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