北京
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昨夜美股走高，但纳指大跌，尤其费城半导体指数，再度暴跌5.4%，前一天跌超6%。
其中，存储继续闪崩行情，美光跌5%，闪迪暴跌14%，希捷和西纷纷跌超10%。
值得注意的是，昨日美股有两大利好，一是美国6月非农就业数据大幅低于预期，令市场对美联储加息的担忧骤然降温，黄金返回4100美元；二是特朗普吹票美光涨9%，但在短暂拉升后再大跌5%。
但是，继meta之后，存储市场再迎重大利空。媒体报道称，Anthropic正与三星电子讨论合作开发自研AI芯片，并考虑采用三星2纳米工艺代工。
Anthropic向The Information表示，亚马逊的Trainium芯片、谷歌的TPU（张量处理器）以及英伟达的GPU，未来仍将是公司计算战略的核心组成部分。
市场分析，Anthropic探索自研芯片，更像是AI产业从"拼投入"迈向"拼效率"的重要标志，而不是削减AI投资。
据华尔街见闻，市场开始认真讨论，如果AI产业开始更加注重资本效率，而非单纯扩大投入，这一轮资本开支超级周期是否会进入新的阶段。
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