四川
今年以来，国内科技板块表现强势，吸引外资目光，其中韩国投资者上半年借道ETF积极配置中国资产。据财联社，A股市场方面，华夏中证5G通信主题ETF上半年获韩国投资者净买入437.64万美元，在所有A股上市ETF中排名第一。
数据显示，今年上半年（2026/1/1-2026/6/30），通信ETF华夏（515050）区间涨幅高达84%，位居通信赛道ETF第一，截至昨日，规模逼近250亿元。该ETF完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接（A类：008086；C类：008087）
近期海内外高位科技股震荡、分歧加剧，消化前期涨幅。昨夜今晨，美股三大指数集体收跌，费城半导体指数大跌超6%，有消息称，Meta正制定计划，拟推出云基础设施业务，向外部客户出售AI（人工智能）算力和模型访问权限。有分析人士指出，市场似乎将Meta的动作解读为未来资本开支增速放缓、超趋势需求持续时间缩短的信号。但也有华尔街机构认为，市场对此次消息存在过度解读，Meta出售AI算力，本质上更像是在为巨额AI资本开支寻找商业化出口，而非意味着自身AI投资放缓。
当前时点进入中报业绩验证窗口，中报行情蓄势待发，短期波调整提供布局机会。从二季度产业趋势看，国盛证券表示，AI算力链条的高景气持续兑现，核心大光、光纤光缆、无源器件、上游光芯片四大方向均有明确的基本面支撑。光模块方面，随着1.6T光模块加速放量及上游物料瓶颈缓解，龙头Q2业绩有望迎来加速释放。1.6T放量初期，上游核心物料紧缺导致光模块交付节奏受限，随着时间推移上游产能逐步释放，缺料问题逐步缓解，供应链控制能力强，客户订单规模大的龙头厂商，其产能弹性和业绩兑现能力将最为突出。
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