ADAS与机器人需求共振 激光雷达高速发展 禾赛份额领跑、出货激增

1.ADAS领域成全球激光雷达行业核心增长引擎，市场规模占比提升

激光雷达（Light Detection and Ranging，简称LiDAR）是一种主动遥感技术，通过发射激光束并测量其返回时间来精确计算距离。它具有高分辨率、响应速度快、抗干扰性强等优点，应用覆盖高级驾驶辅助系统（ADAS）、机器人、无人机、智慧城市、智慧交通等领域。

在核心技术持续进步、企业积极布局以及消费者对智能驾驶接受度提高等多重因素推动下，全球ADAS汽车销量快速增长，由2020年的26.4百万辆上升至2024年的60.1百万辆，年均复合增长率达22.83%。作为ADAS的重要组成部分，激光雷达行业持续受益于ADAS汽车销量的快速增长，迎来强劲的需求动能和广阔的市场空间。

数据来源：禾赛科技招股说明书、观研天下整理

随着ADAS汽车销量快速增长及应用场景不断拓展，ADAS领域激光雷达市场规模高速扩容，由2020年的1亿美元上升至2024年的10亿美元，年均复合增长率达77.83%，显著快于激光雷达整体市场的51.97%。与此同时，ADAS领域激光雷达市场规模在激光雷达整体市场中的占比由2020年的33.33%提升至62.50%。由此可见，ADAS领域已成为激光雷达行业的核心增长引擎。

数据来源：禾赛科技招股说明书、观研天下整理

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2.激光雷达持续向机器人领域渗透，四足与人形机器人赋能行业增长

激光雷达在机器人领域的应用潜力同样广阔，能够助力实现精准定位、自主导航及安全避障等功能。激光雷达应用正持续向扫地机器人、智能割草机器人、自主移动机器人、四足机器人、人形机器人等领域渗透，不断拓展行业的成长空间。以下以四足机器人和人形机器人为例展开分析。

根据观研报告网发布的《中国激光雷达行业现状深度研究与发展前景分析报告（2026-2033年）》显示，激光雷达是多数四足机器人与人形机器人的重要传感器，普遍搭载1至2颗。四足机器人、人形机器人作为具身智能的理想载体，目前均处于早期发展阶段。预计随着技术突破、场景适配性提升及应用范围拓宽，这两大行业将迎来高速发展，有望为激光雷达市场注入强劲新动能。

数据显示，2025年全球四足机器人市场规模不足30亿元，预计到2030年将达530亿元，年均复合增长率达87.29%；人形机器人发展势头更为迅猛，到2030年市场规模可达1520亿元，2025年至2030年年均复合增长率高达117.82%。

资料来源：GGII、观研天下整理

数据来源：云深处招股说明书、沙利文、观研天下整理

3.ADAS、机器人等领域需求共振，激光雷达市场规模高速扩容

全球激光雷达行业发展势头迅猛，市场规模由2020年的3亿美元增加至2024年的16亿美元，预计2029年将进一步攀升至171亿美元，2020年至2029年年均复合增长率达56.71%。行业实现高速增长主要得益于：一是ADAS在汽车中的配置率不断提升，持续释放激光雷达市场需求；二是机器人对自主导航、环境感知能力的需求提升，推动激光雷达在该领域的应用不断深化；三是激光雷达应用领域向无人机、智慧交通等领域持续延伸，进一步打开行业增长空间。

数据来源：禾赛科技招股说明书、观研天下整理

4.中国激光雷达企业包揽全球前四，禾赛科技份额领跑、出货量激增

禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通等国产厂商凭借深厚的技术积累、高效的产品迭代能力、优异的产品质量以及快速的客户响应等优势，在全球市场竞争中占据显著优势。据禾赛科技招股说明书，2024年全球激光雷达市场份额排名前四的企业均来自中国，合计占据55%以上的份额，行业国产主导格局凸显。其中，禾赛科技以17.0%的市场份额领跑全球，较第二名高出2.1个百分点。

数据来源：禾赛科技招股说明书、观研天下整理（WJ）

值得注意的是，得益于ADAS与机器人领域市场需求旺盛，禾赛科技激光雷达出货量实现激增。2025年禾赛科技ADAS激光雷达出货量达138.11万台，同比增幅高达202.6%；机器人领域出货量达23.93万台，同比大幅增长425.8%，成为全新增长极。2026年第一季度，禾赛科技ADAS及机器人激光雷达出货量分别达35.3万台和11.8万台，同比分别增长141.9%和137.8%，这一迅猛增长依托企业规模化生产、核心技术积淀与持续的客户资源拓展能力。

5.激光雷达技术演进大势明确，全固态成未来方向

按照扫描机制分类，激光雷达可以分为机械式、半固态和全固态三大类别。从技术演进路径来看，激光雷达行业沿着“机械式→半固态→全固态”逐步升级，全固态是未来发展的重要方向。机械式激光雷达是车载领域早期主流产品，但由于需要精密的机械结构及多光学元件协调工作，存在成本高、体积大、功耗高、散热难度大等问题，近年来逐步退出车载市场，更多应用于测绘、安防等特种场景。

半固态激光雷达兼顾技术成熟度与成本优势，成为当前市场主流选择。全固态激光雷达是未来激光雷达技术竞争的核心赛道和发展方向。它取消机械运动部件，具有结构精简、集成度高、稳定性强、体积小巧等优势，规模化落地后还能进一步压缩成本，综合优势显著。不过，全固态激光雷达技术门槛高、研发难度大，目前仍处于商业化初期，量产成本也相对偏高。

展望未来，伴随技术持续突破、成本不断优化、产业链协同增强，叠加车载、机器人领域对产品可靠性、体积等需求提升，行业技术将加速向全固态路线演进，头部企业也将依托资金与研发实力抢占先发优势。