天津
公元230年12月，吴国武陵（今湖南西北部）五溪蛮起兵反吴。
吴大帝孙权召交州（今广西钦州、广东雷州半岛及越南部分地区）刺史吕岱领兵回屯长沙（今湖南长沙）防御。
公元231年2月，孙权派太常潘浚与吕岱共同率领50000人队伍镇压五溪蛮叛乱。
一直到公元234年，这场叛乱才彻底平定。
公元231年2月，曹魏大司马曹真病逝，曹魏西线主帅换为司马懿。
蜀汉丞相诸葛亮认为，主帅更换必然导致军心不稳，正是再次北伐的大好时机，于是对曹魏发动了第四次北伐之战。
此次北伐，诸葛亮再次选择了兵出祁山，并迅速包围了曹魏的祁山守军（今甘肃西和北祁山堡）。
魏明帝曹叡派司马懿总督雍州和凉州的曹魏军队抵御诸葛亮。
司马懿下令全军西进援救祁山。
大将张郃觉得，诸葛亮祁山上的兵马有可能是疑兵，主力部队会绕道褒斜道北上，直冲秦岭偷袭关中腹地。
因此，张郃建议，分兵驻守褒斜道北口附近的郿县（今陕西宝鸡眉县）和关中西部总军事枢纽雍城（今陕西宝鸡凤翔），防止蜀军趁着魏军全部前往陇右后方空虚之时奇袭后方，使得魏军首尾不能兼顾。
司马懿的想法是，自己刚刚接手曹魏西路军，西路军会不会完全执行自己的战略方针尚未可知，因此不求奇胜，但求稳守，必须把全部兵力放到前线，彻底压制住蜀军的进攻，因此否定了张郃的提议。
司马懿率领魏军主力部队解了祁山之围，而后全部主力部队驻守祁山大营，无论蜀军如何叫战都坚守不出。
此时，外围斥候传来消息，蜀军有向上邽（今甘肃天水秦州）移动的趋势。
司马懿猜想，蜀军是要偷袭上邽的麦田，切断魏军的最近供粮点，赶紧派将军费曜和戴陵率领4000魏军转守上邽。
临行前，司马懿特别强调，上邽城必须死守，不许出城交战。
没过多久，诸葛亮果然亲自带兵攻打上邽。
司马懿的死守战术，已经让很多魏军将领非常厌恶，私下都说司马懿畏惧诸葛亮，就像兔子见了老虎。
费曜和戴陵到了上邽，脱离了司马懿的指挥，便不再坚持司马懿的死守战术，而是主动出城与蜀军交战，结果一战就被蜀军击败了。
没有了阻力，蜀军顺畅的收割了上邽的成熟小麦，既解决了自身的粮草问题，又断掉了魏军的粮草补给，使得魏军陷入了被动。
收割完小麦，诸葛亮将蜀军主力转移到了卤城（今甘肃天水与甘谷之间）。
司马懿猜不到诸葛亮下一步要做什么，于是率领魏军全军也跟到了卤城，在卤城附近的山上安营扎寨，继续坚守不出。
营外蜀军天天骂声连天叫战，营内魏军将领天天义愤填膺请战。
公元231年5月10日，司马懿终于忍不住了，派张郃攻打蜀军南围，自己亲率主力攻打蜀军大营。
诸葛亮命令魏延、高翔、吴班迎击，大破魏军，斩杀魏军3000余人，缴获魏军盔甲5000余副，弓弩3100张。
司马懿损兵折将，只能再次收缩回营地死守。
公元231年6月，蜀汉忽然退兵了。
这正是司马懿想要的结果，但是司马懿却摸不着头脑，不知道蜀汉为何这么快就退兵了。
原来，蜀汉这边负责向前线运送粮草的李严因为雨田道路难行，耽搁了运粮进程。
这一战，诸葛亮势在必得，因此特别关注运粮工作。
为了能够保证粮草供应，诸葛亮特别制作了木牛负责运送粮草。
在这样的重视程度下，李严耽误了运粮进度，自然吓得半死，不知道会受到怎样的严惩。
为了逃脱罪责，李严居然假传圣旨，假装蜀后主刘禅给诸葛亮下诏，要求诸葛亮退兵。
这就是诸葛亮忽然退兵的原因。
看到诸葛亮退兵了，司马懿下令张郃领兵追击。
张郃领兵追到木门谷（今甘肃天水西南），遭遇到了蜀军埋伏的弓弩手，中箭身亡。
诸葛亮回到成都，才知道撤兵令是李严假传圣旨。
不等诸葛亮上书弹劾李严，蜀后主刘禅就下诏把李严废为了平民，流放到了梓潼郡（今四川绵阳梓潼）。
诸葛亮第四次北伐之战，虽然司马懿的死守战术不漂亮，但是以最小的成本完成了战略防守目标，只是可惜了大将张郃。
张郃一死，曹魏老一辈的大将几乎断绝了，司马懿在西线再无制衡，彻底掌握了曹魏半壁江山的兵权。
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