广东
半导体产业链的涨价潮愈演愈烈。
来源：券商中国
今日（6月29日），A股功率半导体板块全线大涨，截至收盘，银河微电录得20cm涨停，宏伟科技、扬杰科技大涨超10%，华润微涨超9%，新洁能涨超8%。据最新消息，全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。
与此同时，韩国即将开始史上最大规模扩产计划。当地时间6月29日，韩国总统李在明宣布“三大超级项目”：三星电子与SK海力士将在西南部合建四座芯片工厂，投资规模约800万亿韩元，目标五年内DRAM产能翻倍；AI数据中心领域投入更高达1000万亿韩元。
01
涨价潮来袭
6月29日，据21财经报道，全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。
分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。
据不完全统计，全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价。
据英飞凌的涨价函，由于能源、原材料及运输服务等价格不断攀升，其在成本端面临巨大压力，因此计划对旗下部分产品售价实施调整。而这已是英飞凌年内第二次提价。
与此同时，多家本土厂商也纷纷宣布涨价。
国内功率半导体龙头扬杰科技的涨价函显示，公司自7月1日起对全系列产品价格进行调整，调整幅度为10%—15%。扬杰科技向媒体解释，此番涨价能顺利向下游传导，还在于当前市场需求的高景气。
宏微科技在6月26日的投资者交流会中表示，公司已于今年3月针对IGBT、MOSFET相关产品完成首轮调价，近期已启动第二轮产品涨价，调价产品涵盖IGBT单管及模块、整流桥和MOSFET器件。
华润微近期也启动了第二轮涨价，该公司此前在2月1日率先启动了全系列产品涨价，上调幅度为10%。
士兰微、新洁能、捷捷微电、立昂微等均已宣布上调全线或部分功率器件产品价格，提价幅度普遍在10%至20%之间。
对于涨价的持续性，华润微管理层此前表示，公司将充分利用当前产能紧张带来的有利时机，持续推进谈判工作，以核心产品为重心，逐步扩大涨价的覆盖范围。
华润微相关人员透露，得益于AI领域的高景气度与“算电协同”效应，应用于光储及新兴领域的MOSFET、IGBT、第三代半导体及模块等产品，均呈现快速增长态势。公司当前产能与订单均处于饱满状态，待交订单规模持续攀升并创下新高。订单能见度最高达9个月，部分热门型号的待交订单周期已超过一年。
02
史诗级扩产
当前，全球半导体产业链正处于新一轮上行周期，全球芯片巨头纷纷开启大规模扩产。
6月29日，韩国产业通商资源部长官金正官表示，计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）在韩国西南部建设四座半导体制造厂，预计在五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。
金正官指出，韩国计划加快西南地区的审批和建设，以迅速扩大存储芯片产能。韩国中部地区将重点发展先进封装技术，而东南部地区将发展成为半导体材料、零部件和设备以及下一代功率芯片的中心。
三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源在会上共同宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元（约1.3万亿美元）的跨时代本土投资计划。其核心是打破传统的首都圈集中模式，向以全罗道为中心的西南地区进行大举投资。
其中，三星电子计划将光州原空军基地选为半导体前道工序晶圆厂（Fab）的核心选址，预计建设4-5座晶圆厂；SK海力士也将在光州打造4-5座前道晶圆厂。仅在半导体新设项目上，两家巨头的投资额预计将各达600万亿韩元，远超此前京畿道龙仁集群的规模。
东吴证券表示，当前SK海力士全力推进扩产，规划五年内晶圆产能翻倍、2034年产能扩至三倍，2026年资本支出将大幅高于去年，大幅拉升了上游设备采购需求，半导体设备迎来卖方市场。存储扩产有望带动半导体设备放量，看好相关设备商和零部件的出海机遇，同时国产化替代进程加速，设备需求有望放量。
华泰证券指出，伴随存储企业扩产，全球半导体材料市场有望迎来快速增长。此外，当前我国半导体材料国产化率整体仍较低，伴随自主可控要求提高、国内企业产品竞争力提高，国产化率有望提高。
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