6.29六百万操作|想好了！大龙今天加仓A股这几个方向！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

久等啦啊，大龙上午去医院做了个小手术刚回来，今天周一的行情波动太剧烈了，开盘小登科技全线大涨，然后没半小时直接全部跳水，然后老登白酒消费医药、港股恒生科技集体大涨，这是资金短期在高低切换，月底A股风险大，还是注意点好，大龙上周五加的半导体设备目前还是红的，大龙这几天会边打边撤，把盈利多的CPO等去掉，平衡一下仓位风风险，安全第一，大龙这几天有加有减，等我动作啦。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量27688亿，相比昨天放量0.63%

主力资金净流出633亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌0.98%

港股创新药涨7.66%

美股纳斯达克期货指数涨0.23%

恒生港股通新经济指数涨3.58%

恒生科技今日涨3.34%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色资源短期还是弱势，大龙继续看弱势为主，大龙先暂时不动。黄金白银 黄金短期还是震荡，暂时没啥大行情，大龙先观望为主。半导体芯片计算机科技 半导体芯片设备大龙继续看涨。人工智能软件AI应用 人工智能大龙还是继续长期看涨，但短期已经涨很多了，注意别乱追高。 CPO通信算力 CPO通信算力大龙已经盈利140%，未来一个月大龙边打边撤，一边把盈利多的CPO去掉，一边加一些的做短期，在半年报之前把CPO算力PCB等大部分止盈。新能源车光伏、固态电池、储能 已经跌了一个月了，现在处于低位，但短期资金暂时没去碰新能源，大龙先观望。锂矿 锂矿暂时还没止跌企稳，大龙先观望。机器人 机器人暂时没什么行情，大龙先观望。白酒消费 白酒大龙不看好，大龙不玩白酒，长期看跌白酒传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩。

证券 证券大龙暂时不动， 医药医疗创新药中药 创新药长期是看跌的，但短期会有反弹，大龙上上周加的创新药今天大涨8个点，短期已经盈利，等7天大龙就跑。港股恒生科技、香港科技 港股今天只是超跌反弹，并不确定是否企稳，大龙先观望。军工卫星 卫星没什么大行情，大龙继续看跌为主。美股 美股纳斯达克大龙继续长期拿着等涨，这几天高位震荡。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC： 短期有点高大龙先不追。

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓2万$招商制造业转型灵活配置混合C$（004569）

CPO：CPO短期在高位，本质是押中 AI 算力扩张下硬件升级的刚需风口。当下全球各大科技企业都在不停扩建智算中心，海量数据传输对光模块的速率、功耗提出了更高要求，传统产品已经碰到技术瓶颈，CPO 作为新一代光电集成方案，成了行业公认的升级方向。国内整条产业链经过多年技术打磨，从上游光芯片到下游封装制造不断突破，拿到不少海外批量订单，产业商业化落地进度持续加快。这只基金依托灵活调仓优势，深耕光通信上下游优质企业，既能避开单一细分波动风险，也能完整抓住算力基建迭代、产业链国产化带来的长期成长机会，趁着板块回调分批布局，守住科技主线的核心仓位。

2.加仓1万$海富通碳中和主题混合C$（013176）

储能：加仓储能板块，主要是看中新能源发展里必不可少的配套刚需属性。现在风电、光伏这类清洁能源装机规模越来越大，但发电时间不稳定，很容易出现有电用不掉、缺电不够用的情况，储能刚好能实现削峰填谷，把多余的电力储存起来错峰使用。不管是大型新能源电站强制配套储能设施，还是各地数据中心、工商业园区备电需求，都在不断打开行业成长空间。再加上双碳政策持续落地，各类扶持政策不断完善，商业模式已经慢慢成熟。布局这只基金，一键配齐储能上下游核心企业，既能平衡科技赛道的高波动，也能把握住能源转型这条长期稳定的发展主线，丰富整体持仓的行业多样性。

3.加仓5000元$南方信息创新混合C$(007491)

半导体设备混合：大龙继续加半导体设备等， 过去国内该领域高度依赖海外供应，供应链稳定性一直存在隐患。如今随着各地晶圆厂持续扩产，叠加政策大力扶持，本土设备企业迎来了产品验证、批量落地的黄金发展阶段。不管是 AI 算力芯片投产，还是存储芯片产能扩张，都会持续拉动上游设备的采购需求，行业成长周期足够长。这只基金重点聚焦设备、材料这些卡脖子关键环节，精选产业链龙头企业，相当于布局科技浪潮里的 “卖铲人”，只要国产替代进程持续推进，赛道就会不断释放成长红利。

4.加仓5000元$招商中证半导体产业ETF联接C$（'020465）

半导体：加仓布局半导体全产业链，是看好数字时代各行各业的底层硬件需求。当下人工智能、智能汽车、工业互联网、消费电子等所有新兴行业，都离不开芯片作为核心支撑，下游应用场景的不断丰富，会持续拉动整条产业链的需求。同时在产业自主发展的大背景下，从芯片设计、晶圆制造到封装测试，国内各个细分环节都在加速技术突破，政策与资本持续加码扶持，产业链完善度越来越高。这只指数基金可以一键覆盖半导体上下游全部优质龙头，不用费心筛选个股就能分享行业发展红利，既能和手里的设备、算力类基金形成互补，也能牢牢守住硬科技成长主线，分享国产芯片产业升级的长期发展红利。

今日减仓思路：尾盘有操作

A股后市行情观点 ：

大龙今天继续加仓 招商制造业转型灵活配置混合（CPO）、海富通碳中和主题混合（储能）、南方信息创新混合（半导体设备）、招商中证半导体产业 ETF 联接（半导体）今日总计加4万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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