四川
6月26日晚间，天海防务（300008.SZ，股价6.19元，市值106.97亿元）披露，公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将用于“高端绿色船舶扩产及智造升级项目”、“无人特种船艇研发及建造设备升级项目”、“水下安防研发及运维项目”、“新能源水上综合加注平台项目”及补充流动资金。
4项募投项目拟使用募资7.5亿元
天海防务主营业务涵盖船海工程、防务装备和新能源三大板块。2023年至2025年，公司营业收入分别为36.06亿元、39.45亿元和45.19亿元，呈现持续增长态势。
根据定增预案，本次募集资金将投向四个实体项目，这些项目总投资额达7.90亿元，拟使用募集资金7.5亿元，剩余2.5亿元用于补充流动资金。
具体来看，“高端绿色船舶扩产及智造升级项目”拟投入募集资金2.70亿元，投资总额2.84亿元；“无人特种船艇研发及建造设备升级项目”拟投入1.30亿元，投资总额1.52亿元；“水下安防研发及运维项目”拟投入1.50亿元，投资总额1.55亿元；“新能源水上综合加注平台项目”拟投入2亿元，投资总额2.01亿元。
定增预案称，本次募投项目围绕公司三大业务体系展开。
“高端绿色船舶扩产及智造升级项目”属于船海工程板块，拟通过实施技术改造、引进先进制造装备，推动上市公司船舶制造的智能化升级；“无人特种船艇研发及建造设备升级项目”和“水下安防研发及运维项目”均属于防务装备板块，前者旨在打通公司从技术研发、样船试验到市场化应用的关键转化通道，后者以海上风电海缆桩基巡检、水下防破坏系统集成、应急响应业务为核心布局方向；“新能源水上综合加注平台项目”则是在新能源板块的布局，现阶段采用以甲醇加注趸船为核心的运营模式，拟为内河甲醇动力船舶提供甲醇加注服务，后续可以逐步拓展LNG（液化天然气）加注、电储能充电服务。
欲打造内河新能源船“补给站”体系
就四项募投项目的具体情况，上市公司进行了介绍。
“高端绿色船舶扩产及智造升级项目”将围绕高端绿色运输船、海工船等船种，完成先进智能化生产制造装备引进等。对于募投项目市场，天海防务引用Global Growth Insights数据称，全球散货船市场2025年估值为1659.7亿美元，预计2035年将达到2334.4亿美元；同时，全球海工船市场规模2025年达到144.9亿美元，预计2035年将达到277亿美元。
“无人特种船艇研发及建造设备升级项目”围绕无人特种船艇产品开展，计划在现有场地的基础上进行装修改造，购置先进的软硬件设备及环保、仓储、信息化等配套设施，开展研发及生产制造工作。一方面，制造专用样船以供研发测试使用；另一方面，项目将对现有建造设备进行更新升级，并搭建新的先进制造线，引进高素质生产及管理人员。天海防务引用Wise Guy reports数据称，2023年无人船舶市场规模估计为65.50亿美元，预计2032年将达到329亿美元。
“水下安防研发及运维项目”则瞄准海上风电运维、水电站安全检测和桥梁水下检测赛道。天海防务将重点围绕海上风电海缆、桩基水下巡检与防破坏服务需求，通过购置国际领先的大深度水下作业装备、搭建智能化海缆状态监测数据平台、加大水下防破坏核心技术研发投入。对于未来市场，上市公司认为，随着海洋工程、水利水电及交通基础设施安全管理要求不断提高，水下检测与运维服务市场需求持续增长。
“新能源水上综合加注平台项目”以长江干线等内河核心港区的新能源综合加注为核心建设方向。资金主要用于加注趸船建造、岸基配套设施建设、软硬件设备购置及安装等方向。
对于项目市场，天海防务认为，截至2024年底，我国内河已有LNG动力运输船舶566艘、纯电池动力运输船舶440余艘，长江干线已投运和计划建造的甲醇船舶已达21艘。然而，内河新能源加注基础设施建设滞后，长江干线尚未形成稳定的甲醇加注服务能力，已投入使用的LNG燃料加注设施仅18处，电动船舶充电设施仅有15处，加注能力缺口已成为制约内河新能源船舶推广的瓶颈。
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