来源:市场资讯
(来源:华泰国际官微)
6月26日,中国领先的模拟集成电路公司圣邦微电子(北京)股份有限公司(以下简称“圣邦股份”、“公司”,A股股票代码:300661.SZ,H股股票代码:3661.HK)正式在香港联交所主板挂牌上市。此次圣邦股份全球发售以每股85.20港元定价,绿鞋前融资规模为5.87亿美元,绿鞋后融资规模为6.75亿美元(假设绿鞋全部行使)。本次发行的国际配售部分获得23.5倍认购,香港公开发售部分获得251.73倍认购。华泰国际于本次发行中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
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圣邦股份专注于高性能、高品质模拟集成电路研发与销售,提供品类广泛、差异化的通用型和特定应用优化模拟集成电路产品组合。本次港股上市是圣邦股份加速融入国际资本市场的重要举措,同时也让中国模拟集成电路公司进一步走进国际投资者的视野。通过国际资本市场平台赋能,公司将进一步深化国际化战略布局,提升全球品牌影响力,致力于成为世界领先的模拟集成电路公司。
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华泰国际作为圣邦股份的长期战略合作伙伴,始终与公司并肩前行,全面赋能圣邦股份国际化战略。在本次项目执行过程中,华泰国际凭借全链条资本市场服务体系与境内外协同优势,为项目高效推进提供坚实保障。依托对模拟集成电路行业及公司的深刻理解,华泰国际协助圣邦股份与市场核心意见领袖展开点对点深度沟通,传递公司独特投资价值和成长空间。本次发行国际配售部分获得23.5倍认购,香港公开发售部分获得251.73倍认购,成功引入JPM AM、嘉实基金、大家资产、大成基金、Millennium、LMR、软通动力等24名基石投资者,汇聚了国际顶级长线基金、公募基金、顶级私募及港股活跃多策略基金的重磅订单,合计认购约2.93亿美元。顶级资本的踊跃加持,助力公司实现高质量发行。
本次项目成功发行,是华泰国际服务半导体产业领军企业的又一典型案例,也是华泰国际助力长期合作伙伴搭建“A股+港股”双重境内外资本运作平台的标杆性项目,彰显了华泰深耕科技赛道、助力科技领军企业开展全球化布局的专业精神与责任担当。未来,华泰国际将继续发挥境内外一体化协同优势,助力更多硬科技企业对接全球资本市场。持续聚焦战略新兴产业,为科技创新企业提供全方位、跨境资本市场解决方案,为科技创新贡献金融力量。
关于“圣邦股份”
圣邦股份是中国领先的模拟集成电路公司,专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售,凭借稳健的设计及工艺能力,为客户提供品类广泛、差异化的模拟和模数混合产品及解决方案。圣邦股份深耕模拟芯片领域近20年,产品全面覆盖信号链、电源管理、传感器、存储器等,广泛应用于工业与能源、汽车、网络与计算及消费电子等领域。根据弗若斯特沙利文的资料,圣邦股份是2025年中国最大的本土模拟集成电路厂商,在放大器及比较器、ADC/DAC等多个细分品类均位列本土企业第一。
公司2025年营业收入38.98亿元,2023年至2025年的复合增长率为22.1%,净利润5.47亿元。
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