上海
兄弟们！光纤真是太猛了，从早上高开后拉升近2%，直接往下砸超盘中一度大跌超1%，但探底回升直接拉升张超1.5%。
光纤概念午后探底回升，远东股份、长江通信等涨停，早盘兴发集团、长飞光纤等系数涨停。
为什么波动如此之大，发射了什么？
受北美AI数据中心需求激增影响，光纤供应商藤仓因产能扩张缓慢，决定对DCI互联光缆涨价30%，并大幅上调业绩指引，股价随之大涨。
康宁同样面临交付压力，计划扩产专供英伟达的光纤产能。
开源证券认为，光纤供应短缺的局面或将持续，光纤涨价或将成为行业共识。
从市场规模来看，印度市场调研机构Mordor Intelligence预计，全球光纤电缆市场将在未来几年保持稳步增长，市场规模有望从2026年的142.2亿美元，扩大到2031年的227.4亿美元，期间复合年均增长率达到9.84%。
因此，当前光纤概念炒作或将持续进行，尤其是涉及到光纤上游原材料，有望得到资金进一步的青睐。
从光纤产业链来看，主要由上游原材料与预制棒、中游光纤光缆制造、下游通信及算力应用三大环节构成。其中，预制棒是核心，技术壁垒最高、价值量最集中的环节，占据产业链约70%的成本与利润，预制棒的原材料包括高纯四氯化硅、高纯四氯化锗、石英管材、光纤涂料等。而高纯四氯化硅和高纯四氯化锗、又是制备光纤预制棒芯层与包层的核心材料。
值得注意的是，现在光纤预制棒的原材料也炒作很猛，有的公司涨幅也很大，如三孚股份股价直接翻倍，再去追高意义不大。那么有没有低位的光纤预制棒其他原材的呢？
经过深度梳理和挖掘，还真找到了一家也是光纤预制棒核心原材料高纯四氯化锗的龙头，现在把这家公司梳理出来供大家参考学习。
首先，公司是国内铅锌锗龙头企业，保有经备案的锗资源储量593吨约占全国总量的17%，具备锗产品含锗60吨/年的生产能力，锗产量和质量居全国同行业之首。
其次，公司全资子公司驰宏锗业生产的光纤级超高纯四氯化锗产品已实现量产并对外销售。将充分受益于光纤扩产带来的增量需求。
第四，公司能够生产高纯铟和银锭。公司呼伦贝尔驰宏100吨/年铟锭和高纯铟生产项目正在开展前期工作，其中一期为40吨/年产能建设，预计于2026年底前建成。将充分受益于磷化铟需求带来的增量。将充分受益于因磷化铟衬底建设带来的高纯铟的需求。
第三，公司切入磷化铟赛道，公司持有中铝乾星20%的股权。
中铝乾星，注册资本15 亿元，是中铝集团稀有稀散金属产业延链拓链的专业化公司，主要聚焦先进半导体、集成电路、光电信息以及量子信息等关键领域，推进稀有稀散金属向“高纯化、功能化、器件化”方向发展。
目前在成都彭州资3500万元，建设大尺寸化合物半导体衬底中试平台，重点研发6英寸磷化铟、锑化镓衬底及高纯硒、碲等材料。该项目预计2026年底投产。
公司2025年向中铝乾星销售锗精矿、精铟、四氯化锗等产品金额为9190.63万元，预计2026年销售金额为7.17亿元。这意味着驰宏锌锗即能享受高纯锗铟原料带来的受益，又参与磷化铟衬底的制造与开发，即使裁判员又是运动员双向受益。
第四，业绩呈现高增长态势，公司2026年一季度归母净利润6.62亿元，同比增长33.88%；近6个月5家机构预测，2026年净利润 21.72 亿元，同比增长109.79%。
第五，公司股价11元出头，相对低位，关键是主力资金持续抢筹，主力资金在近5个交易日中有4个交易日疯狂抢筹超13亿元。
声明：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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