北京
6月24日消息，现在的市场真的变天，一日牛市一日熊市，连续切换。昨日科技小登跌的死去活来，不少老登私募高呼“现在是撤离AI的最佳窗口”；今日则是科技小登再度走牛，半导体集体涨停潮。
1）半导体涨停潮。半导体设备指数、长鑫存储指数、HBM指数、光刻机指数等半导体产业链集体爆发，飞凯材料、精智达、芯源微等涨超10%，深科技、长电科技、太极实业、兆易创新、雅克科技等强势涨停；寒武纪市值剑指万亿，华虹宏力H股暴涨15%A股涨8%。
2）半导体涨停潮背后，多个小作文发酵。一是，外媒关于我们降息空间的讨论，市场再度定义降息逻辑；
二，又是推特小作文传入国内，引发资金爆炒，说是存储中报业绩炸裂，涨太猛被否了，怕市场太热；甚至传闻有存储公司利润暴增100倍。
3）半导体暴涨背后，除了小作文，还有三个逻辑：一是6月23日美银高呼今年三次加息，贝森特出面降温；
二是，昨日韩国将股票和房地产未实现收益纳入综合征税体系的讨论文件在市场流传，引发投资者恐慌抛售 。今日， 三星或宣布回购价值90万亿韩元（约合3978亿人民币）的股票用于发放奖金；sk海力士则提交赴美上市文件，拟募资290亿美元。
三是，台积电被爆要涨价，据财联社引述科技分析师，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，不仅涉及3nm，而且涉及7nm以及以下所有先进制程。
四是，花期在23日发布报告，大幅上调中国三大封测厂商目标价，长电科技、通富微电、华天科技几乎均翻倍至110、80、23.5元。今天，长电涨停，华天、通富微电均实现大涨。
4）中信证券研报刷屏，其对电子行业部分上市公司进行业绩预测，半导体、存储、AI硬件业绩炸裂：寒武纪净利翻倍，兆易暴增10倍，南亚新材3-5倍，北京君正4-5倍等等。
5）6月24日晚间，33家A股公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告，知名企业包括三安光电、云南锗业 、剑桥科技、宏景科技、中国巨石、三孚股份等等。
具体包括： *ST未名 、 *ST宇顺 、 兴业科技 、 康力电梯 、 海南海药 、 柘中股份 、 东方钽业 、 德尔未来 、 三安光电 、 龙蟠科技 、 云南锗业 、 世名科技 、 圣阳股份 、 时空科技 、 剑桥科技 、 凯盛新能 、 华安证券 、 中国巨石 、 平安电工 、 园林股份 、 *ST艾艾 、 ST中装 、 *ST建艺 、 宏柏新材 、 *ST华鹏 、 宝光股份 、 西陇科学 、 招商轮船 、 *ST皇庭 、 宏景科技 、 正和生态 、 三孚股份 、 乔治白 。
上市公司回应了多个热点事项，包括 电子碳氢树脂、LCD（液晶显示器）显示彩色光刻胶、液冷储能系统、钠离子电池、 固态电池 、 PCB （印制电路板）、石英布、磷化铟等，并提示投资者注意热点概念炒作风险，理性决策。
6）又见白毛女吹票，天孚通信一柱擎天。天孚通信尾盘一柱擎天，而大哥二哥的中际旭创、新易盛则在盈亏平衡线附近。
而白毛女只是提了一嘴天孚通信，3500亿盘子的公司竟然跟个妖股似的，一飞冲天。
7）最近大家发现，创新药、CRO们开始反弹了。就在今天，国泰海通医药首席余文心发帖：做个早班机，还碰上一明星，医药肯定见底了；医药指数虽然暴跌，路演依旧爆满。
8）软银孙正义否认AI泡沫论：侮辱！孙正义表示，人工智能正处于泡沫之中是对人工智能的一种侮辱。
9）洪灏谈AI半导体。当前AI半导体涨幅已触及历史极端水平，参考过往规律，未来两个月左右资金将向传统价值板块轮动； 一天涨停一天跌停的市场，说明大级别的震动很快就要来了。此外，关于恒科，他认为，现在说恒科跌完了为时过早。
10）黄金也崩了。黄金白银重搓，黄金一度跌破4000美元，目前重返4000美元；白银更是跌破60美元关口。
美联储降息预期归零，且可能加息，导致近期美元指数走强，持续压制贵金属表现，风险资产也如同猴戏，天天乱跳，牛熊之间随意切换。
11）决定AI半导体短期命运的指标来了——25日凌晨4点半左右的美光业绩，市场预期美光利润暴增11.5倍。野村证券最新报告指出，美光科技即将发布的财报，其期权隐含波动溢价已超越近期美联储议息会议，成为短期科技股定价的首要变量。
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