四川
截至6月24日13时21分，电子板块持续走强，电子50ETF（515320）上涨3.46%。截至上个交易日的数据显示，该基金30日累计涨幅18.19%，动能强劲。前十大重仓股占比48.26%，其中立讯精密触及涨停，中芯国际上涨9.88%、兆易创新上涨5.1%，京东方A上涨3.1%。
消息面上，高盛将立讯精密12个月目标价由50.15元大幅上调至106元，主要基于其数据中心业务强劲增长预期（2025年～2028年CAGR达67%，2028年占总营收19%）、汽车电子及海外OEM客户拓展，以及定制化材料带来的性能与成本优势。预计公司整体2025年～2028年收入CAGR为22%，同步上调2026年/2027年盈利预测8%/27%，反映收入增长抵消毛利率小幅下降的影响。
相关机构表示，SW电子行业在AI算力与存力产业链高增长的推动下，上游硬件需求持续提升，数字芯片设计、半导体设备、集成电路封测、印制电路板及被动元器件等子板块实现同比增长，建议关注PCB、MLCC、先进封装、AI芯片及存储芯片等业绩持续增长的细分赛道结构性机遇。
机构指出，AI驱动的行业需求旺盛，供给端产能布局缓慢，高景气度有望持续。半导体国产化加速发展，AI基建领域存在结构性机会，建议关注AI创新驱动的算力芯片、光器件、PCB和存储板块，以及受益于海内外需求强劲的AIOT领域，同时关注上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件和材料产业，以及价格触底复苏的龙头标的。
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