上海
继续调研，简单码几句。
先关心霍尔木兹，看、船长的6月23日视频，据说是有消息了，但船还没动。
布油目前回落到76美元附近，黄金再次下挫，跌到4100美元附近。
隔夜美股涨跌不一，纳指调整。目前三大股指期货下挫，纳指100期货目前大跌2.5%。
亚太市场低开低走，午后加速跳水，日股下挫3.55%，韩股暴跌9.99%。
港股也继续下挫，再创年内新低，南向资金今日抄底净买入103.71亿。
今天很诡异的是富时中国A50期货的跳水，早盘大约9点40分后突然开始跳水，午后跌幅扩大，目前下挫超3%。
什么情况呢？我刚抽空看了眼研究信息，主要是早上有一则外媒的小作文报道引发扰动，但有卖方一个辟谣，是外媒取了一个误导性标题，实际上，无事发生，忽视即可！
今日市场受到情绪干扰，再加上隔夜美股科技调整，大盘未能冲4200，来了个阴包阳，守住了4100大关。
成交额较昨日缩减2960亿，达3.47万亿元，量能还在3万亿以上，流动性依然很充沛，人气不减。
科创板、创业板同步调整，基本也午后跳水加速，微盘、北证50逆势上涨。
北证50早盘一飞冲天，据传本周本周各大机构已收到北交所发送的北证50ETF仿真测试信息并着手系统升级。
今日概念表现如下：
医药、银行、地产等老登资产逆势上涨。
主题表现看，
1、PCB今日大跌，主要有两个信息扰动：1、传英伟达给PCB压价。有卖方认为纯属谣言，当前供应链非常紧张，物料保供是当务之急。2、正交背板delay传闻。有卖方指出，27年ASIC/GPU/光模块需求对AI PCB拉动已经足够行业吃饱，28年正交全面放量依然有高速增长。
2、关于光模块降价传闻，有卖方认为，目前市场上光模块供不应求，订单根本做不完，年初Jenson Huang亲自给易中天老板写邮件催货；光模块上游原材料略微涨价，此时光模块不向下游顺价已经是比较恪守乙方的本分了，甲方这时不可能要求降价；光模块公司可能通过提升新产品的价格达到间接的顺价。
3、VLCC运价继续上行，伊朗油“黑转白”逻辑兑现，有卖方看好油运大周期，并提示重视油轮股的确定性机会！目前油轮运价已回到20万美元/天，接下来上行空间大。
今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：
继续调研，在高铁上，忙去了，今天没啥观点。
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