北京
如果亚马逊云科技（AWS）如愿以偿，这家云计算巨头将进一步深入英伟达的市场腹地，这或许是迄今为止对英伟达 AI 芯片霸主地位最具实质性的挑战之一。
亚马逊 AI 负责人彼得·德桑蒂斯（Peter DeSantis）向彭博社透露，AWS 正在与多家公司洽谈，计划向其出售自研 AI 芯片 Trainium，供其用于数据中心建设。德桑蒂斯未透露潜在买家的具体名称。
亚马逊方面向 TechCrunch 表示，芯片销售谈判目前仍处于早期阶段，起因可追溯至亚马逊 CEO 安迪·贾西（Andy Jassy）于今年 4 月初发布的年度致股东信。贾西在信中表示，公司自研 AI 芯片需求火爆，他正在考虑将其对外销售。
贾西在信中写道："如果我们的芯片业务作为独立业务运营，并将今年生产的芯片销售给 AWS 及第三方（就像其他领先芯片公司所做的那样），我们的年化营收规模将达到约 500 亿美元。目前对我们芯片的需求非常旺盛，未来很可能会向第三方出售整机架芯片。"
亚马逊对英伟达构成的挑战究竟有多大？以 500 亿美元的体量来看，对目前年化营收高达 3260 亿美元的英伟达来说，还不足以造成根本性冲击——前提是英伟达能够延续近期的强劲业绩表现。不过，这一规模与英特尔的年营收大体相当，不可小觑。
长期以来，AWS 抵制对外销售自研 AI 芯片，背后有多重原因。最关键的在于，AWS 从芯片中获取收益的方式具有"瀑布效应"：除了直接向用户收取芯片在云端处理 AI Token 的费用外，还能从用户 AI 应用所需的存储、安全、网络、监控等一系列配套服务中持续获利。
同样值得关注的是，亚马逊一直强调其芯片产能供不应求。在同一封致股东信中，贾西表示现款 Trainium 芯片产能几乎在上线后瞬间售罄，下一代产品 Trainium4 虽然距离发布还有一年以上时间，预购产能同样已被抢空——这还是在 AWS 正式将 OpenAI 纳入其托管模型服务之前。
因此，向外部出售芯片意味着 AWS 可能不得不让现有客户继续排队等待，除非能通过台积电等制造合作伙伴生产出超额产能。但要做到这一点，AWS 还需要设法在台积电的订单优先级上超越英伟达——台积电近期已取代苹果，成为该代工厂最大客户。
AWS 发言人多伦·阿伦森（Doron Aronson）也证实，AWS 有可能出售这些芯片。他表示："尽管我们过去一直婉拒直接销售芯片的请求，但安迪指出，未来很可能会向第三方出售整机架芯片。"
就在英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋宣布为英伟达开辟出一个价值 2000 亿美元的 CPU 市场新赛道、正式进军英特尔和 AMD 的传统领地之际，贾西也显然怀揣着自己的芯片野心——打造一个 500 亿美元的市场，更直接地与英伟达展开正面交锋。
Q&A
Q1：AWS 的 Trainium 芯片对英伟达的市场地位有多大威胁？
A：如果 AWS 将 Trainium 芯片业务独立运营并对外销售，年化营收规模预计约为 500 亿美元，与英特尔年收入相当。相比之下，英伟达目前年化营收约为 3260 亿美元，因此短期内不会撼动其霸主地位，但这仍是迄今为止对英伟达 AI 芯片市场最具实质性的挑战之一。
Q2：AWS 为什么之前一直不愿对外出售 Trainium 芯片？
A：主要原因有两点：一是 AWS 从芯片获利的方式具有"瀑布效应"，出售云计算服务的同时还能捆绑销售存储、安全、网络等配套服务，利润更丰厚；二是 Trainium 芯片产能严重供不应求，现有客户已在排队等待，贸然对外销售可能影响现有客户体验。
Q3：AWS 对外销售 Trainium 芯片面临哪些挑战？
A：最大的挑战在于产能瓶颈。Trainium 当前产能几乎瞬间售罄，下一代 Trainium4 的预购产能也已抢空。若想扩大产能，AWS 需要通过台积电等代工伙伴来实现，但台积电目前最大客户是英伟达，AWS 很难在订单优先级上超越英伟达，产能扩张难度较大。
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