北京
智通财经获悉，在完成了创纪录的750亿美元IPO后，SpaceX(SPCX.US)首次发行投资级债券，此举或将拉开大规模举债的序幕，为人工智能(AI)业务布局筹措资金。
SpaceX 在文件中表示，已启动首次高级无抵押债券发行工作，“具体发行将视市场状况及其他因素而定” 。文件补充道，该批债券属于SpaceX无抵押债券，偿付顺序与公司当前及未来所有非次级债务、负债及其他偿付义务等同。
媒体此前报道，埃隆·马斯克旗下的火箭、卫星和人工智能巨头SpaceX计划通过此次发债募资至少200亿美元。募集资金将用于置换规模相近的短期过桥贷款。截至3月31日，这笔贷款占公司291亿美元长期债务的大部分。
知情人士表示，美国银行、花旗集团、摩根大通、高盛集团及摩根士丹利共同提供了这笔过桥贷款，且将牵头承销本次债券发行。知情人士透露，SpaceX 已委托这些银行在周一安排与投资者的沟通会。
上周，SpaceX已获得三大评级机构的投资级债券评级，为降低融资成本铺平了道路。穆迪和惠誉对SpaceX债务的评级分别为Baa1和BBB+，均比垃圾级高出三个等级。标普全球则给予低一等级的BBB评级。
穆迪表示：“SpaceX的Baa1发行人评级反映了该公司作为世界领先的轨道发射服务提供商和最大的低地球轨道卫星宽带网络 Starlink运营商的卓越特许经营实力。”
但该机构也警告称：“该公司大规模布局AI基础设施带来极高项目落地风险与财务风险，本次评级因此受到压制；相关业务资本开支密集、自由现金流持续为负，商业化变现前景存在较大不确定性。”
周一美股盘前，SpaceX跌4.52%，报176.642美元。
本文源自：智通财经网
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