河南
最近半导体圈炸了个不小的瓜，之前把高端先进封装订单攥得死死的台积电，现在产能挤得满满当当，一堆AI芯片厂商拿着钱都抢不到排期。这时候英特尔带着新推出的EMIB-T封装技术横空杀出，顺势接下了溢出的订单，连不少头部大厂都提前预付全款锁产能。原本维持了很久的一家独大局面，就这么开始快速改写了。
AI算力需求最近几年一路爆发，直接把先进封装推成了当前产业链最卡脖子的环节。台积电主流的CoWoS封装订单早就排到2027年，头部大客户一口占据了八成以上产能，二线芯片厂商基本摸不到空余产线的边。研调机构的数据显示，AI芯片单颗产品对晶圆、封装材料的消耗比常规产品成倍上涨，所有云端服务器专用处理器都离不开2.5D先进封装工艺，市场整体供给一直处在吃紧状态。
眼看着市场缺口这么大，英特尔直接加码先进封装渠道，主推自研的EMIB-T技术承接外溢订单。英特尔执行长陈立武公开透露，现阶段整条先进封装供应链供给高度紧张，已经有多家客户主动预付定金，锁定下一代EMIB-T技术的量产产能。这套全新封装方案和台积电CoWoS的整片硅中介层设计不一样，依靠局部嵌入式硅桥完成芯片互联，不用大面积硅片，生产成本更低，封装翘曲、良率管控等难题也更容易解决。
实打实的客户转向案例早就已经出现，今年6月初的COMPUTEX展会上，联发科明确对外公布，旗下下一代AI定制芯片将独家使用英特尔EMIB-T封装，不再选用台积电的CoWoS方案。项目定在2026年第四季度完成流片，2027年第四季度正式量产，整个时间表排得明明白白。谷歌新一代云端TPU也同步在测试这套工艺，计划将部分中低算力芯片封装订单转移至英特尔，以此对冲台积电产能不足带来的交付风险。
从技术路线来看，EMIB-T和台积电CoWoS属于互补路线，不存在完全替代的情况。CoWoS依靠完整硅中介层，带宽上限更高，适配英伟达高端GPU这类追求极致算力的产品。EMIB-T支持更大封装面积，单封装可集成9倍以上光罩尺寸芯片，硅材料利用率接近九成，更适合ASIC、企业级定制AI芯片。
英特尔现阶段同步扩建美国俄勒冈、越南两处产线，2026年下半年设备就能全部到位，全年先进封装产能将实现翻倍，扩出的产能优先供给已经预付定金的合作客户。高端晶圆制造环节目前依旧高度依赖台积电的先进制程，但后端先进封装已经形成了多方分担的新格局。业内普遍认为这种分工模式对行业长期发展十分有利。
台积电无力承接的海量封装订单，分流到英特尔、日月光、安靠等厂商手中，各家同步扩产，刚好能匹配全球持续增长的AI芯片出货需求。除英特尔之外，专业封测厂也吃到了这波红利，日月光、安靠近期持续拿到大批量先进封装订单，同步加码晶圆薄化、凸块工艺的配套产线建设。原来被一家垄断的市场，现在变成了全行业一起分蛋糕的局面。
先进封装需求暴涨，直接带动上游配套材料全线紧缺，载板、硅中介层、小型被动元件、晶圆薄化材料现在全成了市场上的香饽饽。高端AI芯片专用ABF载板高度依赖日本厂商供货，全球九成以上市场份额由味之素把持，供需缺口还在持续扩大。今年5月这家日本材料企业官宣产品涨价，高端算力专用薄膜涨幅最高达到五成，英伟达为保障自身供应链稳定，提前支付了大额预付款，锁定厂商扩产产能，确保高阶ABF载板持续供货。
国内台厂的高阶IC载板业务刚好迎来上行周期，已经同步布局适配EMIB-T、CoWoS两种工艺的基板产品。国内封测企业也持续投入先进封装研发，在扇出封装、晶圆堆叠领域稳步推进技术落地。整套先进封装生产流程中，晶圆薄化、防翘曲配套材料、集成微型电容的复合中介板，是当下产业链扩产的重点，各大材料厂商都在扩充对应产线，应对下游持续走高的订单需求。
先进封装市场不再是台积电单一主导，EMIB-T新技术打开了全新的供给渠道，产业链分工也变得更加均衡。上游材料、中游封测、下游芯片设计同步迎来发展机遇，多元技术路线并行也会持续推动全球AI算力产业稳步扩容，整条半导体产业链长期向好。打破一家独大的局面，不管对厂商还是对整个行业的创新来说，都是一件好事。
参考资料：经济日报 全球半导体先进封装产业发展观察
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