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6月15日，美股光通信板块盘前集体走强，迈威尔科技（MRVL.US）涨近6%，Coherent（COHR.US）涨超5%，Lumentum、Credo与康宁均涨超4%。
消息面上，此前SemiAnalysis报告称CPO规模化落地将推迟至2028年后，引发板块回调。英伟达（NVDA.US）高管已公开澄清：其Rubin平台配套的Spectrum-X CPO交换机将按计划于2026年下半年小批量交付、2027年稳步扩产，不存在全面延期，并强调CPO与800G/1.6T传统光模块将长期共存，重塑市场信心。
产业链方面，Lumentum上调2026财年Q4营收指引，云数据中心光器件收入同比大增90%，高速泵浦激光器与EML光芯片供不应求；Coherent数据中心订单出货比超4倍，磷化铟光芯片产能紧张；迈威尔科技自研51.2T硅光交换机已进入客户送样阶段，深度绑定英伟达Rubin平台；康宁则与英伟达达成长期光纤战略合作，扩建产能支撑AI算力机房需求。
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