80%车企或消失，比亚迪能活，李斌余承东预警，淘汰赛会很惨烈

你敢信吗？国内新能源汽车渗透率破60%，汽车出口拿下全球第一，看似一片红火的车市，圈内大佬却接连泼冷水预警。蔚来李斌直言今年国内汽车零售可能同比降15%到20%，华为余承东直接说大洗牌已经全面来了，外媒更是放话未来超八成车企会消失，这场淘汰赛比你我想的更惨烈。

现在车市有多卷？动不动就上百款新车扎堆发布，价格降了一轮又一轮，结果反而越降越卖不动。乘联会数据摆着，前五个月上百款新车上市，零售量直接跌了近两成，六月上旬同比跌了23%，全行业利润率跌到3.2%，还不到五年前平均水平的四成。

李斌说的15%到20%不是最坏预判，是保守估计，这话不是卖惨，就是行业现在最真实的写照。没有利润撑着的销量，说白了就是空有数字的游戏，靠补贴堆出来的繁荣，本来就是建在沙子上的塔，风一吹就倒。

现在车市卖不动，第一个绕不开的情况就是池子快满了。全国汽车保有量都3.7亿辆了，平均每四个人就有一辆车，不少家庭还不止一辆。以前车市增长靠的是首次购车的刚需，现在普及得差不多了，市场主力变成了换购群体。

换购跟首购逻辑完全不一样，首购是必须得买，换购就是可选消费，能等就再等等，大环境不对那就多开两年再说。更何况前几年的新能源补贴、购置税减免，提前把不少人的换车需求都透支了，很多本来打算后两年换车的人提前下手了。现在政策退坡，需求直接进入真空期，可不就卖不动了嘛。

前几年新能源是风口，资本疯了一样往里砸钱，短短几年全国冒出120多个新能源品牌，产能翻着倍往上涨。现在全行业总产能一年超过5000万辆，国内市场一年真实需求撑死不到3000万辆，加上一年1000万辆出口，总需求也就4000万辆。

相当于上千万产能常年闲置，差不多整个德国汽车产业的产能都在那空转烧钱。国家统计局数据显示，今年一季度汽车制造业产能利用率只有70.3%，创了近年新低，其中燃油车产能利用率只有58%，快一半生产线停在那吃灰。产能多了就只能打价格战抢份额，走着走着就掉进了全行业都不赚钱的怪圈。

成本端涨得飞起，更是把不少车企仅存的利润空间啃得一干二净。赛力斯张兴海前段时间算了一笔账，车规级存储芯片单价从20块涨到了快100块，整整翻了五倍，碳酸锂从去年同期的8万元一吨涨到现在18万，也翻了一倍多。就这两项，问界单车成本凭空多了1.5万到2万。

现在更有意思的是，成本在涨，售价却一个比一个卖得低，消费者还怕买了就降价被背刺，越降价越观望，直接形成了死循环。车企降价，消费者等降价，车企只能接着降，利润越摊越薄，根本喘不过气。

现在的汽车产业早就不是当年拼个外壳拼个发动机就能活下去了，从芯片、算力、软件到智能驾驶硬件、激光雷达再到AI，哪一样不需要大把烧钱。中小玩家本来家底就薄，这么大的投入强度根本扛不住。

月销千台以下的品牌，现在基本就是靠融资吊着一口气，资金链说断就断。再降价，现金流崩得更快，不降价，没订单产能闲置，还是撑不下去。所以接下来两三年，一大批小品牌直接退场真不是危言耸听，不是不想打价格战，是根本没本钱接着打了。

为啥大家都看好比亚迪能活下来？核心原因就是比亚迪的成本控制能力真的是行业独一档。从电池、电机、电控，到芯片、车身零部件，几乎全产业链都是自研自产，别家卖20万的车，它卖到15万还能赚钱。

现在比亚迪已经把插混车型的门槛打到了7万级，纯电车型下探到5万区间，就连中大型SUV都能卖到20万以内，这个价格杀伤力，真没几个品牌能扛得住。

其实任何行业发展都是这个路子，从增量市场的野蛮生长，到存量市场的成熟稳定，都要经历这么一场惨烈的洗牌。没有当年家电的价格战，就没有后来称霸全球的中国家电产业，没有手机行业的大洗牌，也不会有现在稳定的市场格局，汽车行业现在走的就是一模一样的路。

只不过汽车行业牵扯的面实在太广了，淘汰赛的惨烈程度，比当年的家电、手机行业要大得多。外媒就放话，大多数车企撑不过2030年，最终能活下来的不会超过15家，算下来就是超80%的品牌会消失。

要是真有几十家车企集中倒闭，背后的连锁反应真的不小。前几年不少地方为了抢造车项目，又是国资兜底、代建厂房，又是单车补贴、土地折价，砸了真金白银进去。之前哪吒汽车暴雷，三年烧掉183亿，多地国资直接血本无归，留下一堆闲置工厂、烂尾产业园还有隐性债务。

现在大量中小零部件企业都是单一客户绑定的模式，给弱势品牌做配套的厂商，往往八成订单都来自某一家车企。头部供应商倒了会带垮下游的加工厂，再进一步影响上游的原材料厂商，抗风险弱的中小厂会直接陷入现金流断裂，很容易形成连锁倒闭潮。

说白了，车企批量高负债倒闭，直接就会波及整个上下游供应链，如果没给行业留足缓冲时间，很容易引发硬着陆，这才是最大的风险点。

从没有哪个行业能靠热钱一直维持繁荣，真正的强者都是在淘汰赛里厮杀出来的。现在问题的关键是，怎么用头部企业接盘产能、保留供应链的方式，尽量缓冲大规模出清带来的社会代价，避免债务问题波及整个产业链，这才是整个行业现在最该关注的事。

参考资料：第一财经 80%车企或消失，汽车淘汰赛将很惨烈