上海
2026年6月10日早盘，半导体、高宽带内存、中芯概念等逆市活跃。个股方面，截至11:20，中船特气涨超12%，海光信息涨超7%，沪硅产业、佰维存储、有研硅、杰华特等跟涨。场内ETF方面，科创芯片ETF广发(589160)盘中最高涨超4%，科创芯片设计ETF广发(589210)盘中涨超3%，芯片ETF广发(159801)最高涨近3%。
根据中国海关总署公布的数据，2026年5月，中国集成电路（芯片）出口额同比大幅增长111%，创下自2013年以来的最高增速，这一强劲表现主要得益于全球人工智能（AI）产业需求的持续爆发以及芯片价格的上涨。
近日，华海清科自主研发的国内首台510*515mm尺寸全自动板级CMP量产装备Master-P510APEX成功获得先进封装领域重要客户订单，将按计划进入客户端产线投入量产应用。公司表示，该装备是公司深化“装备+服务”平台化发展战略的又一突破，将成为国内首台进入产线的国产全自动板级CMP装备，为我国先进封装乃至半导体产业自主可控补齐关键一环。
此外，据海光信息公告，海光DCU对标国际主流GPGPU，算子覆盖度超99%，兼容CUDA，可满足从十亿级模型推理到千亿级模型训练的全场景需求。2025年DCU市占率位列国产AI加速芯片头部。深算三号已投入市场，在落地应用方面已覆盖AI训练推理，科学计算、金融风控等多个核心场景，凭借卓越的性能表现与生态兼容性获得客户广泛认可，新一代产品深算四号研发进展顺利。
海外方面，全球最大MLCC供应商村田制作所已正式发布涨价函，针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在10%—40%之间，新价格体系于7月1日起生效。华泰证券最新研报指出，随着AI算力基建进入规模化部署阶段，GPU、AI服务器、高速互连等下游需求持续拉动先进制程及Chiplet封装技术迭代，带动设备国产化率加速提升；同时，存储周期触底回升、成熟制程产能利用率改善，叠加政策端“集成电路产业投资基金三期”预期升温，半导体板块正由主题驱动转向业绩兑现驱动。该行强调，2026年Q2起，多家头部设计公司营收环比增速转正，设备厂商订单能见度延伸至2027年，产业链景气度拐点信号日益清晰。
国泰海通证券称，AI算力从云端向边端扩散，打开芯片设计成长空间。生成式AI与大模型落地推动算力需求提升，AI应用由云端训练延伸至推理、边缘和终端场景，带动AI加速芯片、端侧SoC、边缘推理芯片、存储接口和高速互联等需求提升。
华鑫证券认为，AI发展仍需大量AI基础设施，国内存储厂将显著受益于存储的新一轮涨价潮，同时国产AI芯片大时代已经来临，从上游先进制程到先进封装，到下游字节阿里腾讯的模型加速迭代升级已经实现全产业链打通，坚定看好国产AI算力设施的加速突破。
相关ETF：
1、科创芯片ETF广发(589160)紧密跟踪上证科创板芯片指数，Wind数据显示，按照申万三级行业分类，指数前三大权重行业为数字芯片设计（47.65%）、半导体设备（18.67%）、集成电路制造（15.41%），GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超22%。该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本。
2、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、东芯股份合计权重占比超22%。指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！
3、芯片ETF广发(159801)紧密跟踪国证半导体芯片指数，GPU概念股海光信息、寒武纪、景嘉微合计权重占比超21%。该指数反映A股市场芯片产业整体表现的核心指数，由沪深北交易所中流动性好、规模最大的30只芯片行业股票构成，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链，场外联接(A类：012629；C类：012630)。
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