上海
6月9日~6月10日盘前消息，互联网大厂主要动态包括：
（1）重要公告/政策文件：
①据6月9日晚报道，中国企业级AI智能体市场2025年规模达212亿元，预计2026年将增至449亿元，2029年有望突破3320亿元，年复合增长率高达107%。
②海关总署6月9日发布进出口数据，以人民币计，5月出口和进口同比分别增长13.8%和21.5%，增速均较上月进一步提升。集成电路和自动数据处理设备出口额增长最快，5月增速分别提升至110.9%和66.1%，持续数月高增。
③腾讯于6月9日回购了价值5.004亿港元的股份。4月以来累计回购98亿港元。
（2）国内大厂动态：
①6月9日，媒体报道称：小米正在评估一款大尺寸磁吸式扩展屏。
②阿里巴巴、百度回应“美国军工清单”：非军工企业，列入该名单并无正当理由，与该名单相关的美国政府采购限制不会影响本公司业务。
③阿里巴巴接洽核电央企，探讨小型反应堆为数据中心供电。
（3）机构观点：港股互联网三大负面担忧均在逐步缓解
国泰海通6月9日表示：当前市场对港股互联网板块核心担忧集中三点：一是国内消费复苏进度与外卖竞争对传统业务的影响；二是AI资本开支加大，能否带来相应投资收益；三是上游芯片厂商议价能力强，国内竞争或致“量增价减”，利润可能承压。但从最新基本面信号来看，三大负面担忧均在逐步缓解。
首先，互联网外卖补贴的负面拖累正在淡去；其次，海外大模型商业模式已经跑通。北美头部模型厂商Anthropic预计Q2首次实现盈利，证明当模型足够强，API本身就是最好的商业模式；最后，自研芯片有助于云厂商打破芯片定价垄断。参考海外经验，云厂商加大资本开支有助于降低单位推理成本，并增强客户黏性。国内云厂商目前也在加快自研芯片和数据中心等相关布局。
（4）海外互联网大厂映射：
①据媒体6月9日报道，苹果、谷歌、英伟达正合作开发新一代人工智能模型Apple Foundation Model Cloud Pro，旨在实现高性能与隐私保护并重。
②Anthropic计划于6月10日发布Mythos的公开版本，并可能更名为“Claude Fable 5”。Anthropic称，Fable 5已成为公司迄今公开发布的能力最强模型，在软件工程、视觉理解等多个领域达到业内领先水平。
③OpenAI已递交IPO申请，有望今年四季度上市；
④欧盟回应“不在欧盟推出Siri AI功能”，这完全是苹果自己的决定，欧盟法规并不禁止苹果在欧盟推出新产品。
（5）互联网大厂指数：
阿里巴巴、腾讯控股、百度集团、京东集团、小米集团、美团均为恒生互联网科技业指数成分股，也是恒生互联网ETF华夏（513330.SH）持仓股，合计仓位五成左右。恒生互联网科技业指数也是港股市场AI含量最高（达95%）。截至6月9日，恒生互联网科技业指数最新估值（PE-TTM）为21.66倍，位于近十年18.22%分位数，即估值低于近十年82%的时间。场外投资者也可以逢低定投华夏恒生互联网ETF联接C（013172.OF）。
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