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零碳情报
【传统光伏制造模式将消失？
光伏企业集体进军储能】
资本正以惊人速度涌入储能领域，反而让业界感到有点害怕。这是怎么回事？
在第十九届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源大会上，一个直观的变化引发关注：储能主题场馆的数量首次超过了光伏场馆。
场馆数量此消彼长的背后，是中国光伏企业的集体“转身”——储能成为他们眼中最具希望的第二增长曲线。
过去几年，中国光伏行业经历了一场惨烈的价格战和产能竞赛。
从多晶硅到组件，几乎每个环节都陷入严重的供过于求。据2025年年报，通威股份亏损超95亿元，TCL中环亏损超92亿元，晶科能源亏损近70亿元。
利润被持续压缩、出口增速放缓、国内装机需求疲软，光伏行业曾经的“黄金赛道”正在变成泥潭。
“整个行业陷入零和博弈，结果只有一个——在泥泞中缠斗，没有赢家。”协鑫集团董事长朱共山在SNEC上直言。
朱共山表示，随着企业寻求满足日益增长的电池需求，尤其是来自耗电量巨大的数据中心的需求，传统的独立太阳能制造商模式将逐渐消失。
隆基绿能、晶科能源、天合光能等龙头企业也不再执着于刷新组件效率纪录，而是集体将目光投向了储能。
这一转向的背后，是政策和市场的双重驱动。
2026年被业内视为“储能价值确权元年”。国家发改委、国家能源局联合印发《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，首次将独立新型储能纳入容量电价补偿范围。储能正从光伏的配套成本，升级为独立盈利主体。
与此同时，全球光伏渗透率持续攀升，但价值捕获率却在下降。
2025年，德国光伏平均价值捕获率降至58%，西班牙降至52%。光伏电站发一度电的实际收入不到市场均价的六成。而配置储能后，可将中午低价时段的富余电量储存起来，在晚高峰高价时段释放，提升项目平均售电价格约30%。
据能源智库Ember数据，2025年太阳能电池板出口增速仅4.7%，为2018年以来最慢。相比之下，据咨询机构Rystad预测，2026年中国储能电池出口将增长30%，达150吉瓦时。
晶科能源计划到2026年底将电池制造产能从5吉瓦时提升至13-14吉瓦时，几乎翻三倍。隆基绿能去年底才进入储能业务，如今的目标是五年内储能业务规模与光伏业务相当。天合光能今年一季度储能出货量同比增长超四倍，其中约90%出口至海外。
在晶澳太阳能的展台，储能产品占据了中心位置，彻底改变了以往光伏为主的展示格局。“如果只做光伏，那点利润不足以支撑增长。我们做储能，是因为看到了未来。” 晶澳太阳能储能业务营销总监Gloria Gao对路透社记者表示。
然而，集体涌入储能也引发了新的担忧。多位业内人士在SNEC上警告，资金正以惊人速度涌入储能领域，可能重蹈光伏覆辙，制造又一个供过于求的市场。
“所有做光伏的人现在都在做储能。我不知道这是好事还是坏事，但看到这个趋势，我感到有些害怕。”尚德电力创始人施正荣在讨论中坦言。
但即便如此，光伏企业几乎没有退路。在他们看来，转型至少还有希望。
值得注意的是，简单的“光伏+储能”物理拼装已不再是竞争终点。
隆基推出“LONGi ONE”全栈战略，晶科聚焦AIDC等核心场景，阳光电源则推出“多端口一体化”矩阵逆变器。
“未来两年，我们不会再单独谈光伏，也不会单独谈储能。”咨询公司Wood Mackenzie的Yana Hryshko表示，“当你同时购买光伏和储能，你就和这家公司绑定了未来20年。”
光伏行业上一轮竞争靠的是规模和成本，下一轮的分水岭将是系统智能与资产运营能力。
储能站上C位，不是因为它更热门，而是因为新型电力系统的建设，已经进入了“储能为核、系统为王”的新阶段。
（来源：彭博社、路透社、界面新闻；整理：Bell）
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