数说IT｜赛迪顾问：2025年加速计算份额首次超过通算，中国服务器市场迎来结构性转型（2026年第11期（总第75期））

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电子信息产业研究中心

市场进入结构性转型关键期，加速计算规模首次超过通用计算

2025年中国服务器市场总销量超过470万台，销售额达4662.6亿元，同比增长分别超13%和50%，延续了2024年以来的高增长态势。同时，加速计算服务器市场销售额首次超越通用服务器。这一转折标志着国内服务器市场进入结构性转型关键期，核心需求从通算场景开始转向智算场景，推动产业发展重心从标准化硬件出货，转向定制化硬件适配、软硬件协同调优、散热与网络架构设计等综合技术能力比拼，驱动厂商业务从硬件组装向“硬件+软件+服务”模式升级。

图1 2023-2025年中国服务器市场销量分布情况

图2 2023-2025年中国服务器市场销售额分布情况

互联网是加速计算服务器市场增长的核心力量，占比近70%

2025年中国加速计算服务器的行业渗透广度与深度同步拓展。分行业来看，互联网行业为最大应用阵地，销售额占比接近70%，主要聚焦大模型训练、AIGC内容生成等高算力负载场景；此外，运营商和政府行业紧随其后，占比均逾5%；金融行业在智能投研、实时风控等场景应用加速落地，教育、制造、能源等行业应用亦呈上升态势。这印证了加速计算技术正由互联网主导向千行百业纵深渗透，产业生态日趋成熟。同时，作为加速计算服务器需求的主力行业，互联网厂商仍在持续增加资本开支。根据公司财报，2025年，字节跳动、阿里巴巴和腾讯的资本开支分别超过1500亿元、1200亿元和792亿元，且扩张势头仍在加速，阿里巴巴2026年一季度资本开支已达386亿元，腾讯一季度资本开支也超过319亿元，字节跳动2026年资本开支预算将突破2000亿元大关。

图3 2025年中国分行业加速计算服务器市场销售额

通用服务器市场稳健增长，互联网重心转移使市场集中度下降

2025年中国通用服务器市场稳健增长，而市场集中度有所下降。互联网、运营商、IDC服务商、政府及金融五大行业合计的市场份额依然超80%，但相比2024年下降了约3个百分点，主要源于互联网行业投资重心持续向智算领域倾斜。具体来看，互联网行业依然以超1300亿元的销售额稳居榜首，其份额超60%，但相比2024年下滑超3个百分点，采购需求主要围绕公有云基础设施的持续扩容以及存量IT底座的替换。运营商行业排名第二，占比接近10%，需求主要源于IT系统升级及边缘算力节点的下沉部署。IDC服务商行业排名第三，需求主要依托自建数据中心的扩建升级，以及对外提供算力租赁、服务器托管等业务。政府和金融行业分列第四和第五位，占比提升到6%左右，需求主要源于其作为数字化转型前沿领域的信息系统升级。此外，制造、交通、教育、医疗等行业的销售额也均名列前茅。这充分表明，在国内各行业加速智能化转型的背景下，传统IT基建需求依然展现出强大的韧性，成为支撑国内服务器市场持续发展的稳固力量。

图4 2025年中国分行业通用计算服务器市场销售额

在AI场景下凸显能效优势，非x86服务器规模增速超80%

2025年，中国非x86服务器市场规模超过1500亿元，同比增长超80%，显著高于x86服务器的增速，占整体服务器市场比重进一步提升至32%以上。这种高增长主要源于互联网厂商大规模部署ARM架构服务器。相比x86服务器，以ARM架构为代表的非x86服务器在AI推理与边缘计算场景下通常具备更优能效，其专用芯片在加速计算场景下的并行处理能力也更突出。国内通用计算领域的非x86服务器以ARM服务器为主，近两年快速崛起，同时RISC-V路线和自主指令集路线也在加速发展。这些趋势推动非x86架构路线持续普及，在互联网、运营商、政务和金融等多个关键行业得到广泛应用。以运营商为例，中国移动2025年启动的2024年通用服务器产品集采补充采购中，ARM服务器占比接近61%；而其2026年启动的2026-2027年通用服务器集采中，ARM服务器占比进一步提升至65%。

图5 2025年中国服务器市场产品结构（按服务器架构）

数说IT

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