广东
周二A股又是两极分化！科技疯涨，其他普跌，近4000家下跌，中位下跌1.41%。大部分人又是亏钱的一天！
主线还是大科技！CPO概念一哥、AI芯片一哥、光纤概念一哥、消费电子一哥全部大涨。中际旭创+5.5%，新易盛+9.88%，再创历史新高！
老A一直强调，科技行情没完，主线没结束。
老登没前途，带领不了人气，还得站在科技里，聚焦科技主线才行。我在文章多次提到易中天，中际、新易盛会不断创新高！但有多少朋友把握到了？
做投资，拿得住，往往是最难的！
实际上，最近AI科技的分歧点非常大，很多人包括一些专家，都在暗暗诅咒ai崩盘！
但我在文章里不止一次提到AI科技的硬核逻辑
一个是行业还在高速增长的景气周期。
现在大环境这么差，这些科技公司还能一年几十个亿的赚钱，并且保持百分之几十的增速，市值背后对应的是实实在在的业绩和订单！短时间内没看到衰竭的迹象。
另一个是欧美韩台的大厂现在订单都做不过来，还在加大扩产能。
包括今天的消息，谷歌计划进行800亿美元的股权融资，用户扩建ai基础设施和算力，原因是目前已经无法满足ai需求。
这800亿里伯克希尔认购了100亿。
Ai的宏大叙事还在进行当中，创业板现在几乎就是美股纳斯达克的翻版，几个AI硬件大票+新能源大票，完全左右了创业板的涨跌！
捋一捋另外几条消息：
01 Mlcc将有望成为下一个存储芯片
按高盛的说法，Mlcc行业将有望成为下一个存储芯片板块。有机构表示，随着ai服务器需求的暴增，全球mlcc市场规模将会在5年之内翻5倍，年复合增长率高达近40%。
Mlcc炒作了这么久，可能很多朋友不知道是什么，简单说就是电容，多层陶瓷电容。我放了一张图，大家就都懂了。
很多电路板里面都有这个小零件。
这个小零件，跟之前炒作PCB是同样的逻辑，跟着AI硬件水涨船高！
今天mlcc比较强，风华、三环继续打高度，热度丝毫不受这几天市场调整的影响。
不过大家要注意，目前mlcc板块还没有业绩体现，当前相关公司股价估值还是相当的高，市盈率基本上都在一两百倍。就看二季度以及下半年业绩能不能跟上了。
02 存储产能瓶颈会持续到2030年！
今天sk海力士就表示计划在未来5年将晶圆产能扩大一倍，全球晶圆短缺的状况可能会持续到2030年。前两天高盛说到2028年，现在海力士说到2030年！
这一波ai的周期可能会比我们想象的时间更长，关键是看哪个环节受益更大，值得持有的时间更长。
03 腾讯上涨超10%
今天港股科技巨头全线爆发，也对a股推波助澜。这其中腾讯、阿里、美团，京东，难得一起出现了大涨，其中腾讯上涨超10%。
阿里、美团，京东上涨，主要是美团最新财报好于预期，外卖大战近尾声，科技巨头可以安
腾讯上涨，主要是英国《金融时报》早上说，称即将在中国最大的聊天软件上线ai助手。
ai背后链接数以万计的小程序，彻底串联起微信全生态，想象力也不可小觑！
回到市场
目前预期差比较大的，包括PCB， MLCC等，可以继续重点关注。
从大的周期来看，市场资金还是最青睐科技股，其他板块就有点像夜壶，只有在科技股跌的时候才拎出来用一下，而且很多时候都是一日游。
不过相比来讲，美股、韩股的科技股权重和交易集中度更高，比如韩国，被称为亚洲赌狗，几乎全员都在疯狂的炒作sk海力士，三星这两只存储巨头，就连上班也经常摸鱼去看股票，这比a股疯狂多了。
每个时代都有它不同的特点，都有很多不可思议的事情，尽早适应才是上策。
需要提醒的是，虽然今天大多数科技反弹了，但是调整的时间和空间大概率还是不够，还是要悠着点。
总的来看，目前市场还是处于退潮期，调整还未结束。
科技板块和其他板块还是有跷跷板的效应。半仓即可，耐心等待科技股的黄金坑。
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