6月1日传出行业重磅消息,全球头部芯片企业正式敲定全球化人形机器人布局计划。这家芯片大厂不单单锁定国内头部人形机器人企业达成深度联动,还同步向美、欧、韩多地人形机器人制造企业抛出合作橄榄枝,联合打造专供科研场景使用的人形机器人产品。
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消息一出,整个科技板块瞬间炸开锅,不少散户朋友一早盯着机器人相关板块开盘,心里都在盘算这条消息能带动多少行情。我早年踩过科技题材的大坑,以前总以为海外巨头只会盯着本土企业合作,压根不会兼顾国内厂商,当初盲目割肉错过了一轮行情,真是竹篮打水一场空。
很多人只看见合作这条表层新闻,却忽略背后藏着的行业变革逻辑,海外芯片巨头为何突然大手笔布局全球机器人产业链?答案藏在下一段。
△△△深挖巨头布局底层逻辑,国内外厂商各得红利
这家芯片厂商手握当下人形机器人最核心的算力硬件,科研型人形机器人对芯片算力、算法适配要求极高,单靠单一地区企业很难快速完成产品落地,独木难成林就是这个道理。
从企业自身角度分析,铺开多国合作渠道有两层核心目的。第一,收拢全球各地机器人企业的研发数据,完善自家芯片适配模型,不用闭门造车耗费巨额研发资金;第二,打通全球科研机构资源,让自研算力硬件快速抢占科研机器人市场份额,抢先拿下行业标准话语权。
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让人倍感振奋的一点是,国内头部机器人企业顺利跻身巨头核心合作名单,没有被海外企业排挤在外。放在几年前,海外科技企业搞技术合作大多绕开国内厂商,现如今风向彻底扭转,国内机器人硬件、整机制造实力已经达到国际一流水准。
不少股友私下问我,国内厂商搭上这条合作线,真能实实在在吃到红利吗?别急,结合市场实操经验跟大家掰扯清楚其中机遇与暗藏风险。
△△△结合实操经验拆解机遇,避开题材炒作陷阱
混迹科技赛道多年,我见过太多投资者一看见海外巨头合作消息就无脑满仓,最后高位站岗,偷鸡不成蚀把米。今天把我的实操心得全盘托出,帮大家分清真实产业红利和短期题材炒作。
先说实打实的产业利好:巨头开放算力技术支持,国内合作厂商能大幅降低自研芯片适配成本,缩短人形机器人样机研发周期,科研订单渠道也能借助海外巨头资源向外拓展,中长期业绩增长拥有支撑。美、欧、韩合作厂商侧重海外本土科研市场,和国内厂商业务市场形成错位竞争,不会出现直接内卷抢单的局面。
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再讲需要警惕的风险点:此次合作产品定位仅面向科研场景,并非民用消费级人形机器人,市场规模存在明确上限,短期股价暴涨大多是资金炒作,没有长期业绩托底,盲目追高很容易被套。
不少新手分不清题材行情和基本面行情,看到板块大涨就冲进去,殊不知热闹背后藏着不少套路,那普通散户该用什么思路跟踪这条产业主线?
△△△理性看待产业发展,把握长期价值投资思路
看待这条全球机器人合作新闻,不能只顾着追短期行情,要拉长时间维度看整条人形机器人产业链的成长空间。当下全球各大高校、科研院所都在加大人形机器人相关课题研究,科研专用机器人的市场需求正在逐年稳步上涨,赛道长期成长逻辑清晰。
国内制造业的优势在这次合作里体现得淋漓尽致,整机装配、传动零部件、机身材料等配套产业链完整,海外巨头愿意主动牵手国内企业,也是看中我们完善的产业配套,酒香不怕巷子深,过硬的制造实力才是谈判桌上最大的底气。
GJD长期看好高端制造、人工智能两大核心赛道,持续对相关产业进行扶持引导,政策层面给足行业发展缓冲空间,不用担忧产业发展半路遇冷。但投资不能只靠政策和行业消息,任何赛道都有涨跌周期,切勿单凭一条利好消息就重仓押注。
看到这里很多朋友心里会有疑问,这条全球合作消息,会不会带动下半年人形机器人板块走出持续性行情?
△△△提醒投资相关注意事项
这条横跨多国的人形机器人合作计划,彻底打通全球算力与机器人整机制造的联动通道,国内厂商迎来难得的技术提升窗口期,产业长期发展值得持续跟踪。
在这里也想问一问屏幕前的各位股友:你们觉得这条重磅合作消息,会给国内人形机器人产业链带来多久的行情机会?欢迎在评论区留下你的看法,点赞收藏加关注,后续持续拆解人工智能机器人赛道各类产业资讯。
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