北京
来源：二师父定投
明天就6月了。
6月又两个超大号企业上市。
一个是马斯克的spaceX，另外一个是长鑫存储。
X在纳斯达克上市可能会虹吸全球资金，长鑫存储上市对中国半导体板块会有抽血。
这俩大家伙感觉要把血吸干。
上周五半导体已经预演，这种5cm的跳水很平常，属于高风险的指数，我这一波没有参与。
来上海一直比较忙，今年都没怎么买基金，这波半导体上涨跟我没关系，下跌也不会影响我。
计划看看调整到位再冲一冲，这轮牛市主线就是科技。
双创成了全市场最亮眼的星。
很多人说你怎么不买，某旭创。指数和股票还是不一样。
指数一般很少跌停，上一次2024年上证指数跌停，那属于极端情绪特例。一般情况指数都不会跌停。
而股票就不一样了，某旭创是20cm的限制，上一次2015年出现7次连续跌停才会腰斩，这一次3次跌停就腰斩了。
指数的好处是风向不对赶紧撤，所以我现在建立趋势观察。目前全市场的指数都很贵。没有便宜的。
注意我这里说的便宜是价格低于价值，而不是价格便宜。
地产指数价格很便宜，但是估值贵的离谱。
目前地产指数市盈率94倍，越跌越贵，就是因为重仓企业亏钱，拉低了整体利润。你说他便宜吗，没有无缘无故的降价。
好货不便宜，便宜没好货。
当下依然围绕着高景气度去做，但是要做好安全防护，一旦科技股出现牛熊转折，就要撤退。
目前这波牛市赚钱的资金部分去买房了，还有一部分我预测会买收息股。中国核心城市核心地段的房产跌不了太多，不是混凝土值钱，而是地域资源值钱。C30混凝土大概也就300块钱一方。
收息股和红利相对来说都不错，红利属于左侧交易，未来是有底部托住的，而且有持续性分红。
1、minimax登陆港股之后，开始启动A股IPO，属于大模型企业，登陆科创板，这个对科创企业也会有一定抽血。
美国那边的大模型是anthropic和openai，目前也即将上市。
中美两国的人工智能企业正在赛跑。
我认为也不用过度神话ai，ai出现是为人类服务的，人的情感、思想和意志这些也是ai替代不了的。
2、标普500本周实现9连周上涨，创下2023年以来最长连涨纪录。
很多做空的损失惨重，配置是比较合理的思路，不要利用交易尤其是做空去挣钱，很容易折个大的。
3、本周美光大涨，前十大企业几乎都被ai等科技企业取代，ai正在重写资本市场的配置地图。未来可能会延续科技强者恒强的局面。
4、有人问到开户，目前还是可以开，有需要可以联系靠谱券商。
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